Інформаційні панелі

Інформаційна панель збирає на одній сторінці те, на що команда дивиться щодня: ключові показники, їхню динаміку з місяця в місяць, розподіл за статусом, найближчі терміни. Кожна картка на ній показує запитання — читання даних бази, побудоване мишею або написане на SQL, — а фільтри вгорі сторінки керують пов’язаними з ними картками.

Усе відкривається через Інформаційні панелі в блоці відкритої бази внизу бічної панелі. Ліворуч — інформаційні панелі та збережені запитання бази, а також Дослідити дані, щоб поставити запитання, нічого не зберігаючи. Будь-який читач бази переглядає їх, досліджує і зберігає власні запитання; побудова інформаційної панелі та поширення запитання потребують рівня Керування.

Збережене запитання є особистим — його бачите лише ви, — для всієї бази чи для груп. Його меню, через клацання правою кнопкою чи ⋯, відкриває його у вкладці поруч із таблицями, змінює його назву й доступ або видаляє його. + на панелі вкладок також пропонує Нове запитання та Нове SQL-запитання.

Зберегти, у заголовку запитання, зберігає його; запитання, яке ви не можете змінити, натомість пропонує Зберегти копію, яка стає вашою. ⋯ (Більше дій) також пропонує Назва й доступ…, Зберегти копію… і Видалити запитання; вкладка, що його показувала, зберігає свій вміст, знову ставши незбереженою.

Побудова запитання мишею

Запитання будується крок за кроком, один під одним:

Крок	Що тут вибирають
Дані	початкову таблицю і стовпці, які показуються, коли нічого не підсумовано
Приєднати дані	іншу таблицю бази, пов’язану через зв’язок — його пропонують автоматично — або через два стовпці однакового типу; ліве, внутрішнє, праве чи повне з’єднання
Фільтр	за стовпцем, з тим, що пропонує його тип: є / не є, містить, між, порожнє…; для дати — період: сьогодні, останні 30 днів, цей місяць, минулий квартал, з … по …; або вираз, записаний так само, як на панелі подань
Підсумувати	міри — кількість рядків, сума, середнє, медіана, мінімум, максимум, унікальні значення, стандартне відхилення, накопичені підсумки — за одним–трьома стовпцями
Сортувати, Обмежити	порядок рядків і їхня максимальна кількість

Дату можна групувати за днем, тижнем, місяцем, кварталом чи роком або за порядковим значенням — день тижня, місяць року, година доби; число — за діапазонами. Множинний вибір зараховує кожен рядок до кожного з його варіантів. Періоди відраховуються у вашому часовому поясі, а тиждень починається з дня, указаного у ваших налаштуваннях.

Візуалізувати виконує запитання. Результат показується у відповідному для нього вигляді — число, лінія, стовпці, таблиця — і змінюється внизу екрана:

Візуалізація	Щоб показати
Число, Тенденція, Прогрес, Шкала	одне значення; останній період порівняно з попереднім і з тим самим періодом минулого року; просування до цілі
Гістограма, Лінійчата, Лінія, Області, Комбінована	міри вздовж виміру: ряди поруч, із накопиченням або до 100 %
Секторна, Воронка	частки, етапи
Точкова	дві міри одна щодо одної, третя — розміром точок
Таблиця, Зведена таблиця	рядки з можливістю сортування; рядки за одним виміром, стовпці за іншим, з підсумками
Мапа	регіони чи департаменти Франції або країни, розфарбовані за значенням; або точки за широтою й довготою

Параметри визначають, що показується, а результат можна завантажити у форматі CSV.

Налаштування графіка

Візуалізація	Що пропонують Параметри
Лінійчата, лінія, області, комбінована	колір і назва кожного ряду; накопичення з підсумком над стовпцями; ширина стовпців; згладжені чи ступінчасті лінії, з точками або без; порядок категорій; назви осей, поділки, нахил підписів, межі, логарифмічна шкала; значення на графіку; ціль
Секторна	кільце та його товщина, півколо, роза; підсумок у центрі; кількість секторів до «Інше»; колір і назва кожного сектора; підписи на секторах чи поруч; розташування легенди
Воронка	колір і назва кожного етапу, їхній порядок
Число, тенденція, прогрес, шкала	колір, кольори залежно від значення, підпис під числом, порівняння — і чи є зниження доброю новиною
Таблиця, зведена таблиця	перейменування й зміна порядку стовпців, смуги в клітинках, кольори залежно від значення — для клітинки чи рядка, — щільність, кількість рядків на сторінці, номери рядків, підсумки
Мапа	відтінок, назви регіонів

Для всіх — формат чисел: десяткові знаки, префікс і суфікс, скорочення до 1,2 k.

Дослідження одним клацанням

Клацання по стовпчику, точці чи сектору відкриває те, що він представляє:

• Переглянути ці рядки: рядки, що стоять за точкою, відфільтровані за тим, що вона представляє;
• Деталізувати за тижнями: період розкривається на дрібніші — рік на квартали, місяць на тижні;
• Розбити за…: та сама міра для цієї точки, але за іншим стовпцем;
• Лише це значення, Виключити це значення.

Кожен крок — окреме запитання, яке за бажанням можна зберегти; стрілка «назад» повертає до попереднього кроку. Рядок таблиці відкриває свої деталі рядка.

На інформаційній панелі те саме клацання пропонує також Фільтрувати панель: „Lyon“ із кількістю карток, яких це стосується: тимчасовий фільтр, який ніколи не зберігається, показується пунктиром на панелі фільтрів і знімається одним клацанням; він застосовується до кожної картки, запитання якої читає той самий стовпець — через свою таблицю чи через з’єднання. Його пропонують, лише якщо жоден фільтр панелі ще не пов’язаний із цим стовпцем на картці, і він лишається неактивним («єдина картка»), коли жодна інша картка цей стовпець не читає. Запитання на SQL його не враховують.

Запитання на SQL

SQL-запитання — це SELECT до таблиць бази під їхніми справжніми назвами. Воно виконується лише для читання, з вашими власними дозволами — для всіх, зокрема для тих, хто керує базою: таблиці, закритої для вас, не існує, приховане поле відхиляється, а запис неможливий. Щоб просто зберегти запит під таблицями, без графіка, або перетворити його на справжнє подання PostgreSQL, див. Запити та SQL-подання.

Змінна пишеться як {{nom}}; частину, яку треба прибрати, коли змінна не має значення, беруть у [[ і ]]:

SELECT statut, count(*) AS taches
  FROM taches
 WHERE {{periode}} [[AND priorite = {{priorite}}]]
 GROUP BY statut

Змінна — це текст, число, дата — або фільтр стовпця: тоді {{periode}} стає цілою умовою для вибраного стовпця, тут це echeance, або TRUE, коли нічого не вибрано. Саме це дає змогу фільтру інформаційної панелі керувати SQL-запитанням так само, як і іншими.

Компонування інформаційної панелі

Редагувати переводить панель у режим редагування:

• Запитання розміщує збережене запитання — особисте запитання копіюється в нього, — або створює запитання лише для цієї картки;
• Заголовок додає заголовок розділу, Текст — форматований текст: заголовки, списки, посилання, — який може посилатися на числа (див. нижче);
• Вбудована сторінка показує адресу https:// в ізольованому фреймі, який не отримує ні сеансу, ні даних;
• Вкладка розподіляє картки на кілька сторінок; подвійне клацання перейменовує вкладку.

Картки переміщуються за маркер і змінюють розмір за кут на сітці з 24 стовпців. Зберегти зберігає все; Скасувати повертає попередню версію. У режимі перегляду заголовок картки відкриває її запитання для дослідження разом із фільтрами панелі.

Числа в тексті

Текст може посилатися на значення за назвою в подвійних фігурних дужках: «Цього місяця: {{chiffre_affaires}} виручки на {{commandes}} замовлень». Кожна назва стає позначкою, яку можна прив’язати одним клацанням — або через Змінна на панелі редактора — до:

Джерело	Що показує текст
картка панелі	те, що вона показує, з власними фільтрами
збережене запитання усієї бази	його значення, і фільтри панелі прив’язуються до нього так само, як до картки
запитання, збережене в тексті	його значення; так цитують особисте запитання
фільтр панелі	вибране значення в тому вигляді, як його показує сам елемент керування

Значення запитання — те саме, яке показала б його візуалізація Число: перша міра, на останньому рядку. Воно обчислюється з дозволами читача і завжди показується як текст. Текст може посилатися щонайбільше на 20 значень; назва пишеться малими літерами, цифрами та _. Тексти, написані в Markdown до появи редактора, читаються як і раніше та стають форматованими, щойно їх перезаписують. Сам Copilot пише свої тексти в Markdown.

Фільтри

Фільтр додає елемент керування вгорі панелі: дату (період), категорію (значення, які можна позначити), текст, число або групування дати, яке перемикає лінії з місяців на тижні чи роки.

Фільтр керує пов’язаними з ним картками — однією, кількома чи всіма. Під час створення він автоматично пов’язується з відповідними стовпцями; вибраний фільтр показує на кожній картці стовпець, який він фільтрує, — його можна змінити чи прибрати, — а Пов’язати з усіма сумісними картками доповнює решту. Він може мати типове значення — наприклад, «Цей рік».

У режимі перегляду клацання по точці також може задати фільтр: Фільтрувати за „Lyon“ на картці, стовпець міст якої пов’язано з фільтром «Ville».

Copilot

Copilot у заголовку розділу «Інформаційні панелі» відкриває праворуч розмову природною мовою про базу: «оборот за місяцями», «додай фільтр за клієнтом», «чому в серпні спад?». Кожна пропозиція надходить у вигляді картки, яка застосовується одним клацанням:

Пропозиція	Що вона робить
Запитання	виконується й відображається в розмові; його можна відкрити в редакторі або додати на панель
Зміни панелі або нова панель	додані, змінені чи вилучені картки, тексти, фільтри, автоматично пов’язані з картками, що мають відповідний стовпець, вкладки, назва — одне збереження, яке можна скасувати з картки
Значення для показаних фільтрів	«покажи мені минулий місяць»: фільтри налаштовуються, нічого не зберігається

Ставити запитання чи налаштовувати фільтри може будь-який читач бази; зміна чи створення панелі потребує рівня Керування.

Типово постачальнику ШІ разом із розмовою надсилається лише структура: таблиці та їхні поля, інформаційні панелі та збережені запитання бази, а також відкрита панель — її вкладки, фільтри, визначення її карток (їхні запитання, тексти). Не надсилаються ні рядки, ні результати карток, ні значення, вибрані у фільтрах, адже це можуть бути дані: про фільтр надсилається лише те, що він має значення. Поле, позначене як невидиме для агентів, не надсилається, як і запитання картки, що на нього посилається.

Прапорець Дозволити читання даних додає в межах розмови значення показаних фільтрів і результати карток за цими фільтрами (не більше 50 рядків за одне читання, їх наведено під відповіддю), щоб коментувати цифри з підтвердженням. Див. Штучний інтелект.

Публікація інформаційної панелі

Поділитися в заголовку інформаційної панелі доступне тим, хто має рівень Керування для бази. Є два шляхи:

• Поділитися базою… запрошує людей до бази: вони відкривають панель у basedb, і кожна картка читає дані з їхніми власними дозволами;
• Створити посилання надає посилання лише на цю панель, яке не потребує жодних дозволів на базу.

Доступ за посиланням	Хто читає
Публічний	будь-хто, у кого є посилання, без облікового запису
Авторизовані учасники	учасник робочого простору після входу — за потреби лише з певних груп

Сторінка за посиланням показує вкладки, фільтри й картки панелі лише для читання: ні дослідження, ні доступу до рядків, ні власних запитань. Її картки читають дані з дозволами людини, яка опублікувала посилання, і вони перевіряються заново під час кожного читання: якщо вона втратить доступ до бази, посилання буде призупинено. Перемикач Посилання активне вимикає його, не втрачаючи, а Згенерувати заново робить старе недійсним.

Позначте Дозволити вбудовування в інший сайт: діалог надасть код вбудовування <iframe>, щоб показати панель в інтранеті чи вікі. Це той самий механізм, що й для опублікованих подань.

Кожному — свої дозволи

Кожна картка читає дані з дозволами того, хто дивиться: та сама панель показує кожному те, що він має право бачити, — окрім посилання для публікації, яке читає з дозволами людини, що його опублікувала. Картка, що стосується таблиці чи поля, закритих для вас, показує «Дані недоступні», а не число, яке вводило б в оману через пропуск. Збереження запитання поширює лише саме запитання, але ніколи не те, що може читати його автор.

Обмеження

• Запитання повертає не більше 2 000 рядків; підсумку майже завжди цього достатньо.
• Кожна картка виконує свій запит під час відкриття й під час кожної зміни фільтра, без кешу.
• Картографічні основи охоплюють материкову Францію (регіони, департаменти) і країни світу. Джерело: IGN, Admin Express (Licence ouverte); Natural Earth.