Paneles

Un panel reúne en una página lo que un equipo mira todos los días: las cifras que importan, su evolución mes a mes, el reparto de un estado, los próximos vencimientos. Cada tarjeta muestra una pregunta (una lectura de la base, construida con el ratón o escrita en SQL) y unos filtros en la parte superior de la página controlan las tarjetas vinculadas a ellos.

Todo se abre desde Paneles, en el bloque de la base abierta en la parte inferior de la barra lateral. A la izquierda, los paneles y las preguntas guardadas de la base, y Explorar los datos para hacer una pregunta sin guardar nada. Cualquier lector de la base puede consultarlos, explorarlos y guardar sus propias preguntas; crear un panel y compartir una pregunta requieren el nivel Gestión.

Una pregunta guardada es personal — solo tú la ves —, para toda la base o para grupos. Su menú, con un clic derecho o por ⋯, la abre en una pestaña junto a las tablas, cambia su nombre y su uso compartido, o la elimina. El + de la barra de pestañas también ofrece Nueva pregunta y Nueva pregunta SQL.

Guardar, en el encabezado de una pregunta, la conserva; una pregunta que no puedes modificar propone en su lugar Guardar una copia, que pasa a ser tuya. ⋯ (Más acciones) también ofrece Nombre y uso compartido…, Guardar una copia… y Eliminar la pregunta; una pestaña que la mostraba conserva su contenido, que vuelve a quedar sin guardar.

Hacer una pregunta con el ratón

Una pregunta se construye por etapas, una debajo de otra:

Etapa	Lo que se elige
Datos	la tabla de partida, y las columnas que se muestran cuando no se resume nada
Combinar datos	otra tabla de la base, vinculada por una relación (que se propone automáticamente) o por dos columnas de la misma naturaleza; combinación izquierda, interna, derecha o completa
Filtro	por columna, con lo que ofrece su tipo: es / no es, contiene, entre, vacío…; para una fecha, un periodo: hoy, los últimos 30 días, este mes, el trimestre pasado, del … al …; o una expresión escrita como en la barra de las vistas
Resumir	medidas (número de filas, suma, media, mediana, mínimo, máximo, valores distintos, desviación típica, acumulados) por una a tres columnas
Ordenar, Limitar	el orden de las filas, y cuántas como máximo

Una fecha se agrupa por día, semana, mes, trimestre o año, o por posición: día de la semana, mes del año, hora del día; un número, por tramos. Una selección múltiple cuenta cada fila en cada una de sus opciones. Los periodos se leen en tu zona horaria y la semana empieza el día indicado en tu configuración.

Visualizar lanza la pregunta. El resultado se muestra de la forma que mejor le conviene (una cifra, una línea, barras, una tabla) y se cambia en la parte inferior de la pantalla:

Visualización	Para mostrar
Cifra, Tendencia, Progreso, Medidor	un valor; el último periodo frente al anterior y frente al mismo del año pasado; el avance hacia un objetivo
Histograma, Barras, Líneas, Áreas, Combinado	medidas a lo largo de una dimensión, en series lado a lado, apiladas o al 100 %
Sectores, Embudo	partes, etapas
Dispersión	dos medidas una frente a otra, una tercera como tamaño
Tabla, Tabla dinámica	las filas, ordenables; las filas por una dimensión, las columnas por otra, con sus totales
Mapa	las regiones o departamentos de Francia, o los países, coloreados según un valor; o puntos por latitud y longitud

Ajustes configura lo que se muestra, y el resultado se descarga en CSV.

Personalizar un gráfico

Visualización	Lo que ofrece Ajustes
Barras, líneas, áreas, combinado	el color y el nombre de cada serie; el apilamiento, con el total encima de las pilas; el ancho de las barras; líneas suavizadas o escalonadas, con o sin puntos; el orden de las categorías; los títulos de los ejes, las marcas, la inclinación de las etiquetas, los límites, una escala logarítmica; los valores sobre el gráfico; un objetivo
Sectores	un anillo y su grosor, un semicírculo, una rosa; el total en el centro; el número de partes antes de «Otros»; el color y el nombre de cada parte; las etiquetas sobre las partes o al lado; la posición de la leyenda
Embudo	el color y el nombre de cada etapa, su orden
Cifra, tendencia, progreso, medidor	el color, colores según el valor, un pie bajo la cifra, la comparación, y si una bajada es una buena noticia
Tabla, tabla dinámica	cambiar el nombre de las columnas y reordenarlas, barras en las celdas, colores según el valor (por celda o por fila), la densidad, las filas por página, los números de fila, los totales
Mapa	el tono, los nombres de las regiones

Para todos, el formato de los números: decimales, prefijo y sufijo, abreviado como 1,2 k.

Explorar con un clic

Un clic en una barra, un punto o una parte abre lo que representa:

• Ver estas filas: las filas que hay detrás del punto, filtradas por lo que representa;
• Detallar por semana: un periodo desglosado en otro más fino, como un año en sus trimestres o un mes en sus semanas;
• Desglosar por…: la misma medida, para ese punto, por otra columna;
• Solo este valor, Excluir este valor.

Cada paso es una pregunta aparte, que se puede guardar si se quiere; la flecha de volver regresa al paso anterior. Una fila de una tabla abre sus detalles.

En un panel, el mismo clic ofrece también Filtrar el panel: «Lyon», con el número de tarjetas afectadas: un filtro temporal, que nunca se guarda, que se muestra con línea discontinua en la barra de filtros, se quita con un clic y se aplica a cada tarjeta cuya pregunta lee la misma columna, por su tabla o por una combinación. Solo se ofrece si ningún filtro del panel está ya vinculado a esa columna en la tarjeta, y permanece atenuado («única tarjeta») cuando ninguna otra tarjeta la lee. Las preguntas SQL no lo tienen en cuenta.

Escribir una pregunta en SQL

Una pregunta SQL es un SELECT sobre las tablas de la base, con su nombre real. Se ejecuta en solo lectura, con tus propios permisos para todo el mundo, gestores incluidos: una tabla que tienes cerrada no existe, un campo oculto se rechaza y una escritura es imposible. Para guardar simplemente una consulta bajo las tablas, sin gráfico, o convertirla en una vista PostgreSQL real, consulta Consultas y vistas SQL.

Una variable se escribe {{nom}}; una parte que hay que quitar cuando no tiene valor, entre [[ y ]]:

SELECT statut, count(*) AS taches
  FROM taches
 WHERE {{periode}} [[AND priorite = {{priorite}}]]
 GROUP BY statut

Una variable es un texto, un número, una fecha, o un filtro de columna: {{periode}} se convierte entonces en toda una condición sobre la columna elegida, aquí echeance, o en TRUE cuando no se elige nada. Es lo que permite que un filtro del panel controle una pregunta SQL como las demás.

Organizar un panel

Editar pone el panel en modo edición:

• Pregunta coloca una pregunta guardada — una pregunta personal se copia en ella —, o crea una propia de la tarjeta;
• Título añade un título de sección, Texto un texto con formato —títulos, listas, enlaces— que puede citar cifras (ver más abajo);
• Página insertada muestra una dirección https:// en un marco aislado, que no recibe ni sesión ni datos;
• Pestaña reparte las tarjetas en varias páginas; un doble clic cambia el nombre de una pestaña.

Las tarjetas se mueven por su tirador y se redimensionan por su esquina, sobre una cuadrícula de 24 columnas. Guardar lo conserva todo; Cancelar vuelve a la versión anterior. El título de una tarjeta, en modo lectura, abre su pregunta para explorarla, filtros del panel incluidos.

Cifras en el texto

Un texto cita un valor mediante un nombre entre dobles llaves: «Este mes, {{chiffre_affaires}} de facturación sobre {{commandes}} pedidos». Cada nombre se convierte en una pastilla, que se vincula con un clic —o con Variable en la barra del editor— a:

Origen	Lo que muestra el texto
una tarjeta del panel	lo que muestra, con sus propios filtros
una pregunta guardada de toda la base	su valor, y los filtros del panel se vinculan a ella como a una tarjeta
una pregunta guardada en el texto	su valor; así es como se cita una pregunta personal
un filtro del panel	el valor elegido, tal como lo expresa su propio enunciado

El valor de una pregunta es el que mostraría su Cifra: su primera medida, en la última fila. Se calcula con los permisos del lector, y siempre se muestra como texto. Un texto cita 20 valores como máximo; un nombre se escribe en minúsculas, cifras y _. Los textos escritos en Markdown antes del editor se leen como antes, y se vuelven enriquecidos en cuanto se reescriben. El Copilot, por su parte, escribe sus textos en Markdown.

Los filtros

Filtro añade un control en la parte superior del panel: una fecha (un periodo), una categoría (valores que marcar), un texto, un número o una agrupación de fecha que hace pasar las líneas de mes a semana o a año.

Un filtro controla las tarjetas que se le vinculan: una, varias o todas. Al crearse, se vincula por sí solo a las columnas que le corresponden; seleccionado, muestra en cada tarjeta la columna que filtra, que se puede cambiar o quitar, y Vincular a todas las tarjetas compatibles completa el resto. Puede tener un valor predeterminado, «Este año», por ejemplo.

En modo lectura, un clic en un punto también puede ajustar un filtro: Filtrar por «Lyon» en una tarjeta cuya columna de ciudades está vinculada al filtro «Ville».

El Copilot

Copilot, en el encabezado de la sección Paneles, abre a la derecha una conversación en lenguaje natural sobre la base: «la facturación por mes», «añade un filtro por cliente», «¿por qué baja agosto?». Cada propuesta llega como una tarjeta, que se aplica con un clic:

Propuesta	Lo que hace
Una pregunta	ejecutada y dibujada en la conversación; se abre en el editor o se añade al panel
Cambios en el panel, o un panel nuevo	tarjetas añadidas, modificadas o quitadas, textos, filtros vinculados automáticamente a las tarjetas que tienen la columna, pestañas, nombre; un solo guardado, que se puede deshacer desde la tarjeta
Valores para los filtros mostrados	«muéstrame el mes pasado»: los filtros se ajustan y no se guarda nada

Hacer una pregunta o ajustar los filtros está al alcance de cualquier lector de la base; modificar o crear un panel requiere el nivel Gestión.

De forma predeterminada, solo la estructura se envía al proveedor de IA, junto con la conversación: las tablas y sus campos, los paneles y las preguntas guardadas de la base, y el panel mostrado, con sus pestañas, sus filtros y la definición de sus tarjetas (sus preguntas, sus textos). Ni las filas, ni los resultados de las tarjetas, ni los valores elegidos en los filtros, que pueden ser datos: de un filtro solo se envía el hecho de que tiene uno. Un campo marcado como invisible para los agentes no se envía, ni tampoco la pregunta de una tarjeta que lo cite.

La casilla Permitir la lectura de los datos añade, durante la conversación, los valores de los filtros mostrados y los resultados de las tarjetas con esos filtros (50 filas como máximo por lectura, listadas bajo la respuesta), para comentar las cifras con datos concretos. Consulta Inteligencia artificial.

Compartir un panel

Compartir, en el encabezado de un panel, está disponible para quien tiene el nivel Gestión sobre la base. Dos vías:

• Compartir la base… invita a personas a la base: abren el panel en basedb, y cada tarjeta lee con sus propios permisos;
• Crear el enlace da un enlace a ese único panel, que no requiere ningún permiso sobre la base.

Acceso del enlace	Quién lee
Público	cualquiera que tenga el enlace, sin cuenta
Miembros conectados	un miembro del espacio de trabajo, tras iniciar sesión; si hace falta, solo de ciertos grupos

La página del enlace muestra las pestañas, los filtros y las tarjetas del panel, en solo lectura: sin exploración, sin acceso a las filas, sin preguntas propias. Sus tarjetas leen con los permisos de la persona que publicó el enlace, que se vuelven a evaluar en cada lectura: si pierde el acceso a la base, el enlace queda suspendido. El interruptor Enlace activo lo corta sin perderlo, y Regenerar invalida el anterior.

Marca Permitir la inserción en otro sitio web: el diálogo proporciona un código de inserción <iframe>, para mostrar el panel en una intranet o una wiki. Es el mismo mecanismo que el de las vistas compartidas.

Cada uno con sus permisos

Cada tarjeta lee con los permisos de quien la mira: el mismo panel muestra a cada uno lo que tiene derecho a ver, salvo mediante un enlace compartido, que lee con los de la persona que lo publicó. Una tarjeta sobre una tabla o un campo que tienes cerrado muestra «Dato inaccesible», en lugar de una cifra que mentiría por omisión. Guardar una pregunta solo comparte la pregunta, nunca lo que su autor puede leer.

Límites

• Una pregunta devuelve 2000 filas como máximo; a un resumen casi siempre le basta.
• Cada tarjeta hace su consulta al abrirse y con cada filtro, sin caché.
• Los mapas base cubren la Francia metropolitana (regiones, departamentos) y los países del mundo. Fuente: IGN, Admin Express (Licence ouverte); Natural Earth.