Primeros pasos

Este recorrido lleva diez minutos y cubre lo esencial: al final tendrás una tabla, una vista kanban y un formulario público que escribe en ella.

Para verlo todo de una vez

Un proyecto vacío ofrece la base de demostración: una pequeña agencia, sus clientes, proyectos, tareas, facturas y reseñas, con fórmulas, vistas de todo tipo, un panel y automatizaciones. Nueva base abre también la galería de plantillas, donde puedes describir tu base a la IA.

1. Crear una base

Todo se organiza por proyecto: el selector de la parte superior de la barra lateral cambia de proyecto o crea uno. En la barra, el + a la derecha del filtro crea una base. Dale una etiqueta («Ventes») y, si quieres, una descripción, un color, un icono.

La base se convierte en un esquema PostgreSQL: su nombre físico (b_t4z56fq_ventes) aparece en el formulario y en la documentación generada.

2. Crear una tabla y sus campos

Desde el menú ⋯ de la base: Nueva tabla. Añade después sus campos desde Estructura, en ese mismo menú, con su botón Campo:

Campo	Tipo
Nom	Texto corto
Statut	Selección única: Nouveau, Qualifié, Gagné, Perdu
Montant	Moneda
Échéance	Fecha
Client	Relación → Clients
Notes	Texto largo (Markdown)

Más adelante, una fórmula (DAYS([Échéance], TODAY())), una búsqueda (la ciudad del cliente) o un acumulado (el importe total por cliente) se añaden de la misma forma; consulta Tablas y campos.

También puedes importar un archivo: un libro de Excel (.xlsx), un CSV o un JSON: la importación deduce los tipos, te deja corregirlos, crea la tabla o completa una tabla existente, e indica fila por fila lo que rechaza. De un libro con varias hojas, eliges la hoja; las fechas, los importes y las casillas de verificación se toman tal como los guarda Excel, y una fórmula da su valor.

3. Introducir datos y filtrar

La cuadrícula se edita como una hoja de cálculo: doble clic o Intro para modificar una celda, Esc para cancelar. Filtrar combina condiciones por campo; la ordenación se hace desde el encabezado de columna; Buscar…, a la derecha de la barra, busca en todas las columnas. Cada cambio se guarda al instante y queda en el historial: Ctrl+Z deshace el último.

4. Añadir una vista

El selector de vistas, a la izquierda de «Filtrar», ofrece «Todas las filas» y después tus vistas. Crea un kanban agrupado por «Statut»: arrastrar una tarjeta de una columna a otra modifica la fila.

5. Compartir un formulario

Crea una vista Formulario, marca las preguntas y después pulsa Compartir: elige «Público» y copia el enlace. Cada respuesta añade una fila a la tabla, sin dar ningún permiso a quien responde. Más detalles en Formularios compartidos.

6. Leer en SQL

Menú ⋯ de la base → Consulta SQL: ahí están tus tablas, con su nombre real.

SELECT nom, statut, montant
FROM b_t4z56fq_ventes.opportunites
WHERE statut = 'gagne'
ORDER BY montant DESC;

Guardar la coloca bajo las tablas, en la sección «Consultas» (para ti o para toda la base), y ⋯ → Crear una vista SQL… la convierte en una vista PostgreSQL real, colocada entre las tablas. Cada uno las lee con sus propios permisos. Consulta Consultas y vistas SQL.

Es lo mismo desde psql o tu herramienta de BI. Consulta SQL directo.