Első lépések

Ez a bejárás tíz percet vesz igénybe, és a lényeget fedi le: a végére lesz egy táblája, egy kanban nézete és egy nyilvános űrlapja, amely ebbe a táblába ír.

Hogy mindent egyszerre lásson

Egy üres projekt felkínálja a bemutató adatbázist: egy kis ügynökség az ügyfeleivel, projektjeivel, feladataival, számláival és értékeléseivel, képletekkel, mindenféle nézettel, egy irányítópulttal és automatizálásokkal. Az Új adatbázis a sablongalériát is megnyitja, ahol az adatbázisát az MI-nek is leírhatja.

1. Adatbázis létrehozása

Minden projektekbe szerveződik: az oldalsáv tetején lévő választó projektet vált, vagy újat hoz létre. Az oldalsávban a szűrőtől jobbra lévő + hoz létre adatbázist. Adjon neki címkét – „Ventes” –, és ha szeretné, leírást, színt, ikont.

Az adatbázisból PostgreSQL-séma lesz: a fizikai neve (b_t4z56fq_ventes) megjelenik az űrlapon és a generált dokumentációban.

2. Tábla és mezőinek létrehozása

Az adatbázis ⋯ menüjéből: Új tábla. Ezután adja hozzá a mezőit a Struktúra képernyőn – ugyanebben a menüben – a Mező gombbal:

Mező	Típus
Nom	Rövid szöveg
Statut	Egyszeres választás – Nouveau, Qualifié, Gagné, Perdu
Montant	Pénznem
Échéance	Dátum
Client	Kapcsolat → Clients
Notes	Hosszú szöveg (Markdown)

Később egy képlet (DAYS([Échéance], TODAY())), egy kikeresés (az ügyfél városa) vagy egy aggregálás (az ügyfelenkénti teljes összeg) ugyanígy adható hozzá – lásd: Táblák és mezők.

Importálhat egy fájlt is – egy Excel-munkafüzetet (.xlsx), egy CSV-t vagy egy JSON-t: az importálás kitalálja a típusokat, hagyja, hogy kijavítsa őket, létrehozza a táblát vagy kiegészít egy meglévőt, és soronként megmondja, mit utasít el. Egy több munkalapos munkafüzetből kiválasztja a munkalapot; a dátumokat, az összegeket és a jelölőnégyzeteket úgy veszi át, ahogyan az Excel tartja őket, és egy képlet megadja az értékét.

3. Adatbevitel és szűrés

A rács táblázatkezelőként szerkeszthető: dupla kattintás vagy Enter egy cella szerkesztéséhez, Esc a megszakításhoz. A Szűrés mezőnkénti feltételeket kombinál; a rendezés az oszlopfejlécből történik; a sáv jobb oldalán lévő Keresés… minden oszlopban keres. Minden módosítás azonnal mentésre kerül – és bekerül az előzményekbe: a Ctrl+Z visszavonja az utolsót.

4. Nézet hozzáadása

A nézetválasztó a „Szűrés” gombtól balra az „Összes sor” lehetőséget, majd az Ön nézeteit kínálja. Hozzon létre egy „Statut” szerint csoportosított kanbant: ha egy kártyát egyik oszlopból a másikba húz, a sor módosul.

5. Űrlap megosztása

Hozzon létre egy Űrlap nézetet, jelölje be a kérdéseket, majd Megosztás: válassza a „Nyilvános” lehetőséget, és másolja ki a hivatkozást. Minden válasz egy sort ad a táblához, anélkül hogy a válaszadó bármilyen jogosultságot kapna. Részletek: Megosztott űrlapok.

6. Olvasás SQL-ben

Az adatbázis ⋯ menüje → SQL-lekérdezés: a táblái ott vannak, a valódi nevükön.

SELECT nom, statut, montant
FROM b_t4z56fq_ventes.opportunites
WHERE statut = 'gagne'
ORDER BY montant DESC;

A Mentés a táblák alá, a „Lekérdezések” rovatba helyezi – csak Önnek, vagy az egész adatbázisnak –, a ⋯ → SQL-nézet létrehozása… pedig valódi PostgreSQL-nézetet készít belőle, a táblák között elhelyezve. Mindenki a saját jogosultságaival olvassa őket. Lásd: Lekérdezések és SQL-nézetek.

Ugyanez működik a psql-ből vagy a BI-eszközéből is. Lásd: Közvetlen SQL.