Tableaux de bord

Un tableau de bord rassemble sur une page ce qu’une équipe regarde tous les jours : les chiffres qui comptent, leur évolution mois après mois, la répartition d’un statut, les prochaines échéances. Chaque carte y montre une question — une lecture de la base, construite à la souris ou écrite en SQL — et des filtres en haut de la page pilotent les cartes qu’on leur relie.

Tout s’ouvre depuis Tableaux de bord, dans le bloc de la base ouverte en bas de la barre latérale. À gauche, les tableaux de bord et les questions enregistrées de la base, et Explorer les données pour poser une question sans rien enregistrer. Tout lecteur de la base les consulte, les explore et enregistre ses propres questions ; construire un tableau de bord et partager une question demandent le niveau Gestion.

Une question enregistrée est personnelle — vous seul la voyez —, à toute la base ou à des groupes. Son menu, d’un clic droit ou par ⋯, l’ouvre dans un onglet à côté des tables, change son nom et son partage, ou la supprime. Le + de la barre d’onglets propose aussi Nouvelle question et Nouvelle question SQL.

Enregistrer, dans l’en-tête d’une question, la garde ; une question que vous ne pouvez pas modifier propose à la place Enregistrer une copie, qui devient la vôtre. ⋯ (Plus d’actions) offre aussi Nom et partage…, Enregistrer une copie… et Supprimer la question ; un onglet qui la montrait garde son contenu, redevenu non enregistré.

Poser une question à la souris

Une question se construit par étapes, l’une sous l’autre :

Étape	Ce qu’on y choisit
Données	la table de départ, et les colonnes montrées quand rien n’est résumé
Joindre des données	une autre table de la base, reliée par une relation — proposée d’elle-même — ou par deux colonnes de même nature ; jointure à gauche, interne, à droite ou complète
Filtre	par colonne, avec ce que son type propose : est / n’est pas, contient, entre, vide… ; pour une date, une période : aujourd’hui, les 30 derniers jours, ce mois-ci, le trimestre dernier, du … au … ; ou une expression écrite comme dans la barre des vues
Résumer	des mesures — nombre de lignes, somme, moyenne, médiane, minimum, maximum, valeurs distinctes, écart type, cumuls — par une à trois colonnes
Trier, Limiter	l’ordre des lignes, et combien au plus

Une date se regroupe par jour, semaine, mois, trimestre ou année, ou par rang — jour de la semaine, mois de l’année, heure du jour ; un nombre, en tranches. Une liste de choix multiples compte chaque ligne dans chacun de ses choix. Les périodes se lisent dans votre fuseau et la semaine commence le jour de vos paramètres.

Visualiser lance la question. Le résultat se montre de la façon qui lui convient — un chiffre, une courbe, des barres, un tableau — et se change en bas de l’écran :

Visualisation	Pour montrer
Chiffre, Tendance, Progression, Jauge	une valeur ; la dernière période face à la précédente et à la même l’an dernier ; l’avancée vers un objectif
Histogramme, Barres, Courbe, Aires, Combiné	des mesures le long d’une dimension, en séries côte à côte, empilées ou à 100 %
Secteurs, Entonnoir	des parts, des étapes
Nuage de points	deux mesures l’une contre l’autre, une troisième en taille
Tableau, Tableau croisé	les lignes, triables ; les lignes par une dimension, les colonnes par une autre, avec leurs totaux
Carte	les régions ou départements de France, ou les pays, colorés par une valeur ; ou des points par latitude et longitude

Réglages règle ce qui se montre, et le résultat se télécharge en CSV.

Personnaliser un graphique

Visualisation	Ce que Réglages propose
Barres, courbes, aires, combiné	la couleur et le nom de chaque série ; l’empilement, avec le total au-dessus des piles ; la largeur des barres ; des courbes lissées ou en escalier, avec ou sans points ; l’ordre des catégories ; les titres des axes, les graduations, l’inclinaison des étiquettes, les bornes, une échelle logarithmique ; les valeurs sur le graphique ; un objectif
Secteurs	un anneau et son épaisseur, un demi-cercle, une rose ; le total au centre ; le nombre de parts avant « Autres » ; la couleur et le nom de chaque part ; les étiquettes sur les parts ou à côté ; la place de la légende
Entonnoir	la couleur et le nom de chaque étape, leur ordre
Chiffre, tendance, progression, jauge	la couleur, des couleurs selon la valeur, une légende sous le chiffre, la comparaison — et si une baisse est une bonne nouvelle
Tableau, tableau croisé	renommer et réordonner les colonnes, des barres dans les cellules, des couleurs selon la valeur — par cellule ou par ligne —, la densité, les lignes par page, les numéros de ligne, les totaux
Carte	la teinte, les noms des régions

Pour tous, le format des nombres : décimales, préfixe et suffixe, abrégé en 1,2 k.

Explorer d’un clic

Un clic sur une barre, un point ou une part ouvre ce qu’il représente :

• Voir ces lignes : les lignes derrière le point, filtrées par ce qu’il représente ;
• Détailler par semaine : une période ouverte sur une plus fine — une année sur ses trimestres, un mois sur ses semaines ;
• Répartir par… : la même mesure, pour ce point, par une autre colonne ;
• Seulement cette valeur, Exclure cette valeur.

Chaque pas est une question à part, qui s’enregistre si l’on veut ; la flèche de retour revient au pas précédent. Une ligne d’un tableau ouvre sa fiche.

Sur un tableau de bord, le même clic propose aussi Filtrer le tableau : « Lyon », avec le nombre de cartes concernées : un filtre temporaire, jamais enregistré, affiché en pointillés dans la barre des filtres et retirable d’un clic, qui s’applique à chaque carte dont la question lit la même colonne — par sa table ou par une jointure. Il n’est proposé que si aucun filtre du tableau n’est déjà relié à cette colonne sur la carte, et reste grisé (« seule carte ») quand aucune autre carte ne la lit. Les questions SQL n’en tiennent pas compte.

Écrire une question en SQL

Une question SQL est un SELECT sur les tables de la base, sous leur vrai nom. Elle s’exécute en lecture seule, avec vos propres droits — pour tout le monde, gestionnaires compris : une table qui vous est fermée n’existe pas, un champ masqué est refusé, et une écriture est impossible. Pour ranger simplement une requête sous les tables, sans graphique, ou en faire une vraie vue PostgreSQL, voir Requêtes et vues SQL.

Une variable s’écrit {{nom}} ; une partie à retirer quand elle n’a pas de valeur, entre [[ et ]] :

SELECT statut, count(*) AS taches
  FROM taches
 WHERE {{periode}} [[AND priorite = {{priorite}}]]
 GROUP BY statut

Une variable est un texte, un nombre, une date — ou un filtre de colonne : {{periode}} devient alors toute une condition sur la colonne choisie, echeance ici, ou TRUE quand rien n’est choisi. C’est ce qui permet à un filtre du tableau de bord de piloter une question SQL comme les autres.

Arranger un tableau de bord

Modifier passe le tableau en édition :

• Question place une question enregistrée — une question personnelle y est recopiée —, ou en crée une propre à la carte ;
• Titre ajoute un titre de section, Texte un texte mis en forme — titres, listes, liens — qui peut citer des chiffres (voir plus bas) ;
• Page intégrée affiche une adresse https:// dans un cadre isolé, qui ne reçoit ni session ni donnée ;
• Onglet répartit les cartes sur plusieurs pages ; un double clic renomme un onglet.

Les cartes se déplacent par leur poignée et se redimensionnent par leur coin, sur une grille de 24 colonnes. Enregistrer garde le tout ; Annuler revient à la version d’avant. Un titre de carte, en lecture, ouvre sa question pour l’explorer, filtres du tableau compris.

Des chiffres dans le texte

Un texte cite une valeur par un nom entre doubles accolades : « Ce mois-ci, {{chiffre_affaires}} de chiffre d’affaires sur {{commandes}} commandes. » Chaque nom devient une pastille, à relier d’un clic — ou par Variable dans la barre de l’éditeur — à :

Source	Ce que le texte montre
une carte du tableau	ce qu’elle montre, sous ses propres filtres
une question enregistrée de toute la base	sa valeur, et les filtres du tableau s’y relient comme à une carte
une question gardée dans le texte	sa valeur ; c’est ainsi qu’on cite une question personnelle
un filtre du tableau	la valeur choisie, comme sa commande la dit

La valeur d’une question est celle que montrerait son Chiffre : sa première mesure, sur la dernière ligne. Elle se calcule avec les droits du lecteur, et s’affiche toujours comme du texte. Un texte cite 20 valeurs au plus ; un nom s’écrit en minuscules, chiffres et _. Les textes écrits en Markdown avant l’éditeur se lisent comme avant, et deviennent riches dès qu’on les réécrit. Le Copilot, lui, écrit ses textes en Markdown.

Les filtres

Filtre ajoute un contrôle en haut du tableau : une date (une période), une catégorie (des valeurs à cocher), un texte, un nombre, ou un regroupement de date qui fait passer les courbes du mois à la semaine ou à l’année.

Un filtre pilote les cartes qu’on lui relie — une, plusieurs ou toutes. À sa création il se relie de lui-même aux colonnes qui lui conviennent ; sélectionné, il montre sur chaque carte la colonne qu’il filtre, à changer ou à retirer, et Relier à toutes les cartes compatibles complète le reste. Il peut avoir une valeur par défaut — « Cette année », par exemple.

En lecture, un clic sur un point peut aussi régler un filtre : Filtrer par « Lyon » sur une carte dont la colonne des villes est reliée au filtre « Ville ».

Le Copilot

Copilot, dans l’en-tête de la section Tableaux de bord, ouvre à droite une conversation en langage naturel sur la base : « le chiffre d’affaires par mois », « ajoute un filtre par client », « pourquoi août baisse ? ». Chaque proposition arrive comme une carte, qui s’applique d’un clic :

Proposition	Ce qu’elle fait
Une question	exécutée et dessinée dans la conversation ; elle s’ouvre dans l’éditeur ou s’ajoute au tableau
Des modifications du tableau, ou un tableau neuf	cartes ajoutées, modifiées ou retirées, textes, filtres reliés d’eux-mêmes aux cartes qui ont la colonne, onglets, nom — un seul enregistrement, annulable depuis la carte
Des valeurs pour les filtres affichés	« montre-moi le mois dernier » : les filtres se règlent, rien n’est enregistré

Poser une question ou régler les filtres est ouvert à tout lecteur de la base ; modifier ou créer un tableau demande le niveau Gestion.

Par défaut, seule la structure part chez le fournisseur d’IA, avec la conversation : les tables et leurs champs, les tableaux et les questions enregistrées de la base, et le tableau affiché — ses onglets, ses filtres, la définition de ses cartes (leurs questions, leurs textes). Ni les lignes, ni les résultats des cartes, ni les valeurs choisies dans les filtres, qui peuvent être des données : d’un filtre ne part que le fait qu’il en a une. Un champ marqué invisible pour les agents ne part pas, ni la question d’une carte qui le cite.

La case Autoriser la lecture des données ajoute, pour la conversation, les valeurs des filtres affichés et les résultats des cartes sous ces filtres (50 lignes au plus par lecture, listées sous la réponse), pour commenter les chiffres à l’appui. Voir Intelligence artificielle.

Partager un tableau de bord

Partager, dans l’en-tête d’un tableau de bord, s’offre à qui a le niveau Gestion sur la base. Deux voies :

• Partager la base… invite des personnes à la base : elles ouvrent le tableau dans basedb, et chaque carte lit avec leurs propres droits ;
• Créer le lien donne un lien vers ce seul tableau, qui ne demande aucun droit sur la base.

Accès du lien	Qui lit
Public	quiconque a le lien, sans compte
Membres connectés	un membre de l’espace, après connexion — au besoin, de certains groupes seulement

La page du lien montre les onglets, les filtres et les cartes du tableau, en lecture seule : ni exploration, ni accès aux lignes, ni question à soi. Ses cartes lisent avec les droits de la personne qui a publié le lien, redécidés à chaque lecture : si elle perd l’accès à la base, le lien est suspendu. L’interrupteur Lien actif le coupe sans le perdre, Régénérer invalide l’ancien.

Cochez Autoriser l’intégration à un autre site : le dialogue donne un code d’intégration <iframe>, pour afficher le tableau dans un intranet ou un wiki. C’est le même mécanisme que les vues partagées.

Chacun ses droits

Chaque carte lit avec les droits de qui regarde : le même tableau montre à chacun ce qu’il a le droit de voir — sauf par un lien de partage, qui lit avec ceux de la personne qui l’a publié. Une carte qui porte sur une table ou un champ qui vous est fermé affiche « Donnée inaccessible », plutôt qu’un chiffre qui mentirait par omission. Enregistrer une question ne partage que la question, jamais ce que son auteur peut lire.

Limites

• Une question rend 2 000 lignes au plus ; un résumé s’en contente presque toujours.
• Chaque carte fait sa requête à l’ouverture et à chaque filtre, sans cache.
• Les fonds de carte couvrent la France métropolitaine (régions, départements) et les pays du monde. Source : IGN, Admin Express (Licence ouverte) ; Natural Earth.