Obchodní CRM
Firmy, kontakty a obchodní příležitosti: obchodní pipeline, komunikace a AI, která radí další krok.
Jednoduché CRM pro obchodní tým. Příležitosti postupují pipeline a nesou částku váženou svou pravděpodobností; AI z poznámek posoudí jejich riziko a poradí další krok. Komunikace se zákazníky se zaznamenává a shrnuje a firmy sčítají, co představují.
4 tabulky
Příležitosti 6 ukázkových řádků
Možný obchod, od prvního kontaktu po podpis nebo ztrátu.
- Název Krátký text
- Fáze Jednoduchý výběr
- Částka Číslo
- Pravděpodobnost (%) Číslo
- Vážená částka Vzorec
- Plánované uzavření Datum
- Odpovědná osoba Osoba
- Poznámky Dlouhý text
- ✦ Riziko Jednoduchý výběr
- ✦ Doporučený další krok Krátký text
- Firma → Firmy
- Kontakt → Kontakty
| Název | Fáze | Částka | Pravděpodobnost (%) | Vážená částka |
|---|---|---|---|---|
| Moravská chemie — software pro údržbu | Vyjednávání | 48 000,00 € | 70 | |
| Optika Novák — pokladna a věrnostní program | Nabídka | 9 500,00 € | 50 | |
| Zdravotní Bohemia — pacientský portál | Kvalifikace | 120 000,00 € | 25 |
Firmy 5 ukázkových řádků
Účty zákazníků a potenciálních klientů.
- Název Krátký text
- Odvětví Jednoduchý výběr
- Velikost Jednoduchý výběr
- Město Krátký text
- Webové stránky URL
- Příležitosti Počet
- Hodnota v jednání Agregace
| Název | Odvětví | Velikost | Město | Webové stránky |
|---|---|---|---|---|
| Moravská chemie | Průmysl | Střední firma | Zlín | https://moravska-chemie.example |
| Optika Novák a syn | Obchod | Malá firma | Plzeň | |
| Zdravotní skupina Bohemia | Zdravotnictví | Velký klient | Ostrava | https://zdravotni-bohemia.example |
Kontakty 5 ukázkových řádků
Lidé, se kterými u zákazníků komunikujeme.
- Název Krátký text
- Funkce Krátký text
- E-mail E-mail
- Telefon Krátký text
- Role v rozhodování Jednoduchý výběr
- Napsat Tlačítko
- Firma → Firmy
| Název | Funkce | Telefon | Role v rozhodování | |
|---|---|---|---|---|
| Petra Malá | Ředitelka nákupu | p.mala@moravska-chemie.example | 577 200 001 | Rozhodovatel |
| Petr Novák | Jednatel | petr@optika-novak.example | 377 200 002 | Rozhodovatel |
| Ing. Helena Dvořáková | Ředitelka IT | h.dvorakova@zdravotni-bohemia.example | Ovlivňovatel |
Komunikace 5 ukázkových řádků
Hovory, schůzky, ukázky: co bylo řečeno a kdy.
- Předmět Krátký text
- Typ Jednoduchý výběr
- Datum Datum a čas
- Zápis Dlouhý text
- ✦ Klíčové body Krátký text
- Příležitost → Příležitosti
| Předmět | Typ | Datum | Zápis | Klíčové body |
|---|---|---|---|---|
| Ukázka softwaru | Ukázka | 19.09.26 10:00 | Ukázka před čtyřmi lidmi. Plánování bylo přijato velmi dobře; otázky na import historických dat a na hostování dat v Česku. | Dobré přijetí, otázky na import historických dat a hostování. |
| Stav nabídky | Hovor | 06.10.26 14:30 | Ředitelka nákupu považuje nabídku za drahou. Konkurence nabízí o 15 % méně. Čeká na ústupek do konce měsíce. | Nabídka považována za drahou, konkurence levnější, ústupek očekáván do konce měsíce. |
| Prezentace věrnostního programu | Schůzka | 01.10.26 9:30 | Schůzka v obchodě. Jednatel chce digitální karty a zasílání SMS k narozeninám zákazníků. | Požadovány digitální karty a narozeninové SMS. |
Co počítá AI
- Příležitosti › Riziko
Zde jsou poznámky obchodníka k příležitosti ve fázi „{{Fáze}}“ v hodnotě {{Částka}} €: {{Poznámky}} Jaké je riziko, že se obchod nepodepíše?
- Příležitosti › Doporučený další krok
V jedné větě o nejvýše 15 slovech: jaký je nejužitečnější další obchodní krok k posunutí této příležitosti (fáze „{{Fáze}}“)? Poznámky: {{Poznámky}}
- Komunikace › Klíčové body
Shrňte nejvýše do 20 slov klíčové body této obchodní komunikace: {{Zápis}}