영업 CRM

회사, 연락처, 영업 기회: 영업 파이프라인과 커뮤니케이션을 관리하고 AI가 다음 단계를 조언합니다.

AI파이프라인칸반캘린더

영업 팀을 위한 가벼운 CRM입니다. 영업 기회는 파이프라인을 따라 진행되며 확률로 가중한 금액을 가지고, AI가 메모를 바탕으로 위험도를 평가하고 다음 행동을 조언합니다. 고객과의 커뮤니케이션은 기록되고 요약되며, 회사별로 거래 규모가 집계됩니다.

테이블 4개

탐색부터 계약 체결 또는 무산까지, 성사 가능한 거래입니다.

이름	단계	금액	확률(%)
동해화학 — 유지보수 소프트웨어	협상	€48,000.00	70
한빛안경원 — POS 및 멤버십 시스템	제안	€9,500.00	50
서해메디컬그룹 — 환자 포털	검증	€120,000.00	25

고객사와 잠재 고객사입니다.

이름	업종	규모	도시	웹사이트
동해화학	제조업	중견기업	울산	https://donghae-chem.example
한빛안경원	소매업	중소기업	춘천
서해메디컬그룹	의료	대기업	목포	https://seohae-medical.example

고객사에서 소통하는 담당자들입니다.

이름	직책	이메일	전화번호	의사결정 역할
박수진	구매 담당 이사	s.park@donghae-chem.example	052-700-0001	결정권자
이준호	대표	junho@hanbit-optical.example	033-200-0002	결정권자
최지은 박사	정보시스템 이사	j.choi@seohae-medical.example		영향력자

전화, 미팅, 데모 등 나눈 대화와 그 시점을 기록합니다.

주제	유형	날짜	상담 내용	핵심 내용
소프트웨어 데모	데모	26. 9. 19. 오전 10:00	네 명 앞에서 진행한 데모입니다. 일정 관리 기능에 대한 반응이 매우 좋았고, 과거 데이터 가져오기와 국내 서버 호스팅에 대한 질문이 있었습니다.	좋은 반응, 과거 데이터 가져오기와 호스팅에 대한 질문.
제안 관련 점검 통화	전화	26. 10. 6. 오후 2:30	구매 담당 이사는 제안 금액이 비싸다고 느낍니다. 경쟁사는 15% 더 낮은 가격을 제시했습니다. 월말 전에 성의 표시를 기다리고 있습니다.	비싸다는 평가, 더 저렴한 경쟁사, 월말 전 성의 표시 기대.
멤버십 프로그램 소개	미팅	26. 10. 1. 오전 9:30	매장에서 진행한 미팅입니다. 대표는 모바일 멤버십 카드와 고객 생일 SMS 발송 기능을 원합니다.	모바일 카드와 생일 SMS 기능 요청.

영업 기회 › 위험도
다음은 '{{단계}}' 단계에 있는 {{금액}} € 규모의 영업 기회에 대한 담당자의 메모입니다: {{메모}} 계약이 성사되지 않을 위험은 무엇입니까?
영업 기회 › 추천 다음 단계
이 영업 기회('{{단계}}' 단계)를 진전시키는 데 가장 유용한 다음 영업 활동은 무엇입니까? 15단어 이내의 한 문장으로 답하세요. 메모: {{메모}}
소통 내역 › 핵심 내용
이 상담의 핵심 내용을 20단어 이내로 요약하세요: {{상담 내용}}

인스턴스로 가져오거나, 카탈로그에 제안하기 전에 수정할 때 사용하세요.

대시보드 “영업 현황” — 블록 6개

자동화 “영업 기회 수주” — 영업 기회가 수주되면 담당자에게 알립니다.