営業CRM

企業、連絡先、商談：営業パイプライン、やり取りの記録、次のアクションを助言するAI。

AIパイプラインカンバンカレンダー

営業チーム向けの軽量な CRM。商談はパイプライン上を進み、確度で重み付けした金額を持ちます。AIがメモから商談のリスクを評価し、次のアクションを提案します。顧客とのやり取りは記録・要約され、企業ごとに取引規模が集計されます。

4 個のテーブル

発見から契約または失注までの、成立する可能性のある商談。

名前	フェーズ	金額	確度（%）
淀川化学 — 保守管理ソフト	交渉	€48,000.00	70
田中眼鏡店 — レジと会員プログラム	提案	€9,500.00	50
太平洋メディカル — 患者ポータル	見込み評価	€120,000.00	25

顧客および見込み客のアカウント。

名前	業種	規模	都市	ウェブサイト
淀川化学	製造業	中堅企業	大阪	https://yodogawa-chemical.example
田中眼鏡店	小売	中小企業	仙台
太平洋メディカルグループ	医療	大企業	福岡	https://taiheiyo-medical.example

取引先で連絡を取る相手。

名前	役職	メール	電話番号	意思決定における役割
中野久美子	購買部長	k.nakano@yodogawa-chemical.example	06-1234-0001	決裁者
田中淳	店長	jun@tanaka-megane.example	022-123-0002	決裁者
高橋葉子医師	情報システム部長	y.takahashi@taiheiyo-medical.example		推薦者

電話、訪問、デモ：話した内容といつ話したか。

件名	種類	日時	議事録	要点
ソフトウェアのデモ	デモ	2026/09/19 10:00	4名を前にデモを実施。スケジュール管理機能への評判は非常に良かった。過去データのインポートと国内サーバーでのホスティングについて質問あり。	評判は良好。過去データのインポートとホスティングについて質問あり。
提案内容の確認	電話	2026/10/06 14:30	購買部長は提案価格を高いと感じている。競合が15%安い金額を提示。月末までに譲歩を期待している。	価格が高いと判断され、競合の方が安価。月末までの譲歩を期待。
会員プログラムの説明	訪問	2026/10/01 9:30	店舗での打ち合わせ。店長はデジタル会員証と、誕生日のSMS配信を希望。	デジタル会員証と誕生日SMSの要望あり。

商談 › リスク
以下は、フェーズ「{{フェーズ}}」、金額{{金額}}ユーロの商談についての営業担当のメモです。 {{メモ}} 契約に至らないリスクはどれくらいですか。
商談 › 推奨される次のアクション
この商談(フェーズ「{{フェーズ}}」)を前進させるために最も有効な次の営業アクションは何ですか。15語以内の一文で答えてください。メモ：{{メモ}}
やり取り › 要点
この商談でのやり取りの要点を20語以内で要約してください。 {{議事録}}

自分のインスタンスにインポートするため、またはカタログに提案する前に調整するために。

ダッシュボード「営業」 — 6 個のブロック

オートメーション「商談成約」 — 商談が成約したら担当者に通知します。