Salgs-CRM
Bedrifter, kontakter og salgsmuligheter: en salgspipeline, kommunikasjonen og KI som anbefaler neste steg.
Et enkelt CRM for et salgsteam. Salgsmulighetene går gjennom en pipeline og har et beløp vektet etter sannsynlighet, og KI vurderer risikoen og anbefaler neste handling basert på notatene. Kommunikasjonen med kundene registreres og oppsummeres, og bedriftene summerer det de representerer.
4 tabeller
Salgsmuligheter 6 eksempelrader
Et mulig salg, fra oppdagelse til signering eller tap.
- Navn Kort tekst
- Fase Enkeltvalg
- Beløp Tall
- Sannsynlighet (%) Tall
- Vektet beløp Formel
- Forventet avslutning Dato
- Ansvarlig Person
- Notater Lang tekst
- ✦ Risiko Enkeltvalg
- ✦ Anbefalt neste steg Kort tekst
- Bedrift → Bedrifter
- Kontakt → Kontakter
| Navn | Fase | Beløp | Sannsynlighet (%) | Vektet beløp |
|---|---|---|---|---|
| Grenland Kjemi – vedlikeholdsprogramvare | Forhandling | 48 000,00 € | 70 | |
| Martinsen Optikk – kasse og lojalitetsprogram | Tilbud | 9 500,00 € | 50 | |
| Kysthelse – pasientportal | Kvalifisering | 120 000,00 € | 25 |
Bedrifter 5 eksempelrader
Kontoene for kunder og potensielle kunder.
- Navn Kort tekst
- Bransje Enkeltvalg
- Størrelse Enkeltvalg
- By Kort tekst
- Nettside URL
- Salgsmuligheter Antall
- Beløp i spill Aggregering
| Navn | Bransje | Størrelse | By | Nettside |
|---|---|---|---|---|
| Grenland Kjemi | Industri | Stor bedrift | Porsgrunn | https://grenlandkjemi.example |
| Martinsen Optikk | Handel | SMB | Tønsberg | |
| Kysthelse | Helse | Nøkkelkunde | Haugesund | https://kysthelse.example |
Kontakter 5 eksempelrader
Personene man snakker med hos kundene.
- Navn Kort tekst
- Stilling Kort tekst
- E-post E-post
- Telefon Kort tekst
- Rolle i beslutningen Enkeltvalg
- Skriv Knapp
- Bedrift → Bedrifter
| Navn | Stilling | E-post | Telefon | Rolle i beslutningen |
|---|---|---|---|---|
| Nina Pedersen | Innkjøpsdirektør | n.pedersen@grenlandkjemi.example | 35 00 00 01 | Beslutningstaker |
| Jonas Martinsen | Daglig leder | jonas@martinsen-optikk.example | 33 00 00 02 | Beslutningstaker |
| Dr. Hilde Robertsen | IT-direktør | h.robertsen@kysthelse.example | Påvirker |
Interaksjoner 5 eksempelrader
Samtaler, møter, demonstrasjoner: hva som ble sagt, og når.
- Emne Kort tekst
- Type Enkeltvalg
- Dato Dato og klokkeslett
- Referat Lang tekst
- ✦ Nøkkelpunkter Kort tekst
- Salgsmulighet → Salgsmuligheter
| Emne | Type | Dato | Referat | Nøkkelpunkter |
|---|---|---|---|---|
| Demonstrasjon av programvaren | Demonstrasjon | 19.09.2026, 10:00 | Demonstrasjon for fire personer. Svært god mottakelse på planleggingsdelen; spørsmål om import av historikk og om hosting i Norge. | God mottakelse, spørsmål om import av historikk og hosting. |
| Statusmøte om tilbudet | Samtale | 06.10.2026, 14:30 | Innkjøpsdirektøren synes tilbudet er dyrt. En konkurrent tilbyr 15 % mindre. Hun venter en innrømmelse før slutten av måneden. | Tilbudet oppfattes som dyrt, billigere konkurrent, innrømmelse forventet før slutten av måneden. |
| Presentasjon av lojalitetsprogrammet | Møte | 01.10.2026, 09:30 | Møte i butikken. Daglig leder ønsker digitale kort og utsending av SMS på kundenes bursdag. | Digitale kort og bursdags-SMS etterspurt. |
Det KI beregner
- Salgsmuligheter › Risiko
Her er en selgers notater om en salgsmulighet i fasen «{{Fase}}», med et beløp på {{Beløp}} €: {{Notater}} Hva er risikoen for at avtalen ikke blir signert?
- Salgsmuligheter › Anbefalt neste steg
I én setning på maksimalt 15 ord: hva er den mest nyttige neste salgshandlingen for å føre denne muligheten videre (fase «{{Fase}}»)? Notater: {{Notater}}
- Interaksjoner › Nøkkelpunkter
Oppsummer nøkkelpunktene fra denne salgssamtalen i maksimalt 20 ord: {{Referat}}