CRM sprzedażowy
Firmy, kontakty i szanse sprzedaży: lejek sprzedaży, historia kontaktów i AI, która podpowiada kolejny krok.
Lekki CRM dla zespołu handlowego. Szanse sprzedaży przechodzą przez lejek, mają kwotę ważoną prawdopodobieństwem, a AI ocenia ich ryzyko i na podstawie notatek podpowiada kolejne działanie. Kontakty z klientami są rejestrowane i streszczane, a firmy agregują to, co reprezentują.
4 tabele
Szanse sprzedaży 6 przykładowych wierszy
Możliwa sprzedaż, od pierwszego kontaktu aż po podpisanie umowy lub rezygnację.
- Nazwa Krótki tekst
- Etap Pojedynczy wybór
- Kwota Liczba
- Prawdopodobieństwo (%) Liczba
- Kwota ważona Formuła
- Planowane zamknięcie Data
- Osoba odpowiedzialna Osoba
- Notatki Długi tekst
- ✦ Ryzyko Pojedynczy wybór
- ✦ Zalecany następny krok Krótki tekst
- Firma → Firmy
- Kontakt → Kontakty
| Nazwa | Etap | Kwota | Prawdopodobieństwo (%) | Kwota ważona |
|---|---|---|---|---|
| Chemia Odry — oprogramowanie do utrzymania ruchu | Negocjacje | 48 000,00 € | 70 | |
| Optyk Kowalski — kasa i program lojalnościowy | Propozycja | 9500,00 € | 50 | |
| Zdrowie Bałtyk — portal pacjenta | Kwalifikacja | 120 000,00 € | 25 |
Firmy 5 przykładowych wierszy
Konta klientów i potencjalnych klientów.
- Nazwa Krótki tekst
- Sektor Pojedynczy wybór
- Rozmiar Pojedynczy wybór
- Miasto Krótki tekst
- Strona internetowa URL
- Szanse sprzedaży Zliczanie
- Kwota w grze Agregacja
| Nazwa | Sektor | Rozmiar | Miasto | Strona internetowa |
|---|---|---|---|---|
| Chemia Odry | Przemysł | Duże przedsiębiorstwo | Wrocław | https://chemia-odry.example |
| Optyk Kowalski i Synowie | Handel | MŚP | Lublin | |
| Grupa Zdrowie Bałtyk | Zdrowie | Kluczowy klient | Gdańsk | https://zdrowie-baltyk.example |
Kontakty 5 przykładowych wierszy
Osoby, z którymi rozmawiamy u klientów.
- Nazwa Krótki tekst
- Stanowisko Krótki tekst
- E-mail E-mail
- Telefon Krótki tekst
- Rola w decyzji Pojedynczy wybór
- Napisz Przycisk
- Firma → Firmy
| Nazwa | Stanowisko | Telefon | Rola w decyzji | |
|---|---|---|---|---|
| Natalia Perkowska | Dyrektorka ds. zakupów | n.perkowska@chemia-odry.example | 71 000 00 01 | Decydent |
| Marcin Kowalski | Właściciel | marcin@optyk-kowalski.example | 81 000 00 02 | Decydent |
| Dr Helena Robak | Dyrektorka ds. informatyki | h.robak@zdrowie-baltyk.example | Doradca |
Interakcje 5 przykładowych wierszy
Rozmowy telefoniczne, spotkania, demonstracje: co zostało powiedziane i kiedy.
- Temat Krótki tekst
- Typ Pojedynczy wybór
- Data Data i godzina
- Przebieg spotkania Długi tekst
- ✦ Kluczowe punkty Krótki tekst
- Szansa sprzedaży → Szanse sprzedaży
| Temat | Typ | Data | Przebieg spotkania | Kluczowe punkty |
|---|---|---|---|---|
| Demonstracja oprogramowania | Demonstracja | 19.09.2026, 10:00 | Demonstracja przed czterema osobami. Bardzo dobre przyjęcie funkcji planowania; pytania o import danych historycznych i hosting w Polsce. | Dobre przyjęcie, pytania o import danych historycznych i hosting. |
| Rozmowa o ofercie | Rozmowa | 6.10.2026, 14:30 | Dyrektorka ds. zakupów uważa ofertę za drogą. Konkurent proponuje o 15% mniej. Oczekuje gestu z naszej strony przed końcem miesiąca. | Oferta uznana za drogą, tańszy konkurent, oczekiwany gest przed końcem miesiąca. |
| Prezentacja programu lojalnościowego | Spotkanie | 1.10.2026, 09:30 | Spotkanie w sklepie. Właściciel chce kart w wersji cyfrowej i wysyłki SMS-ów z okazji urodzin klientów. | Poproszono o karty cyfrowe i SMS-y urodzinowe. |
Co oblicza AI
- Szanse sprzedaży › Ryzyko
Oto notatki handlowca dotyczące szansy sprzedaży na etapie „{{Etap}}”, o wartości {{Kwota}} €: {{Notatki}} Jakie jest ryzyko, że umowa nie zostanie podpisana?
- Szanse sprzedaży › Zalecany następny krok
W jednym zdaniu, liczącym maksymalnie 15 słów, jakie jest najbardziej przydatne następne działanie handlowe, aby posunąć tę szansę sprzedaży do przodu (etap „{{Etap}}”)? Notatki: {{Notatki}}
- Interakcje › Kluczowe punkty
Streść w maksymalnie 20 słowach kluczowe punkty tej rozmowy handlowej: {{Przebieg spotkania}}