销售
销售 CRM
企业、联系人与商机：销售管道、沟通记录，以及由 AI 建议下一步行动。
为销售团队打造的轻量级 CRM。商机在销售管道中推进，带有按成交概率加权的金额，AI 会根据备注评估风险并建议下一步行动。与客户的沟通会被记录和总结，企业汇总其商业价值。
4 个数据表
商机 6 行示例数据
一个可能的销售项目，从接触到签约或放弃。
- 名称 短文本
- 阶段 单选
- 金额 数字
- 成交概率 (%) 数字
- 加权金额 公式
- 预计成交日期 日期
- 负责人 人员
- 备注 长文本
- ✦ 风险 单选
- ✦ 建议下一步 短文本
- 企业 → 企业
- 联系人 → 联系人
| 名称 | 阶段 | 金额 | 成交概率 (%) | 加权金额 |
|---|---|---|---|---|
| 江源化工——维护管理软件 | 谈判 | €48,000.00 | 70 | |
| 王氏眼镜行——收银与会员系统 | 报价 | €9,500.00 | 50 | |
| 东海医疗集团——患者门户 | 评估 | €120,000.00 | 25 |
企业 5 行示例数据
客户和潜在客户的档案。
- 名称 短文本
- 行业 单选
- 规模 单选
- 城市 短文本
- 网站 链接
- 商机 计数
- 潜在金额 汇总
| 名称 | 行业 | 规模 | 城市 | 网站 |
|---|---|---|---|---|
| 江源化工 | 制造业 | 中型企业 | 南京 | https://jiangyuan-chem.example |
| 王氏眼镜行 | 零售 | 中小企业 | 苏州 | |
| 东海医疗集团 | 医疗健康 | 大客户 | 青岛 | https://donghai-health.example |
联系人 5 行示例数据
在客户方对接的具体人员。
- 名称 短文本
- 职位 短文本
- 电子邮件 电子邮件
- 电话 短文本
- 决策角色 单选
- 写邮件 按钮
- 企业 → 企业
| 名称 | 职位 | 电子邮件 | 电话 | 决策角色 |
|---|---|---|---|---|
| 陈慧敏 | 采购总监 | chen.huimin@jiangyuan-chem.example | 025-8800 0001 | 决策人 |
| 王建国 | 店长 | wang.jianguo@wangs-eyewear.example | 0512-8800 0002 | 决策人 |
| 林慧医生 | 信息系统总监 | lin.hui@donghai-health.example | 影响者 |
沟通记录 5 行示例数据
电话、会面、演示：谈了什么，什么时候谈的。
- 主题 短文本
- 类型 单选
- 日期 日期和时间
- 纪要 长文本
- ✦ 要点 短文本
- 商机 → 商机
| 主题 | 类型 | 日期 | 纪要 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| 软件演示 | 演示 | 2026/9/19 10:00 | 向四位与会者进行了演示。对方对排期功能反馈非常好；就历史数据导入和数据是否托管在国内提出了问题。 | 反馈良好，对方询问了历史数据导入和数据托管的问题。 |
| 报价情况沟通 | 电话 | 2026/10/6 14:30 | 采购总监觉得报价偏高。一个竞争对手的报价低 15%。她希望在月底前能有些让步。 | 报价被认为偏高，竞争对手报价更低，对方希望月底前有所让步。 |
| 会员计划演示 | 会面 | 2026/10/1 09:30 | 在门店进行的会面。店长希望使用电子会员卡，并在客户生日时自动发送短信。 | 对方希望使用电子会员卡，并支持生日短信提醒。 |
AI 计算的内容
- 商机 › 风险
以下是销售人员对一个处于「{{阶段}}」阶段、金额为 {{金额}} 欧元的商机所做的备注： {{备注}} 这笔交易无法成交的风险有多大？
- 商机 › 建议下一步
用一句不超过 15 个字的话说明：对于这个处于「{{阶段}}」阶段的商机，最有效的下一步销售行动是什么？ 备注：{{备注}}
- 沟通记录 › 要点
用不超过 20 个字概括这次商务沟通的要点： {{纪要}}