Sales-CRM
Bedrijven, contactpersonen en kansen: een verkooppijplijn, de contactmomenten en de AI die de volgende stap aanraadt.
Een lichtgewicht CRM voor een verkoopteam. Kansen gaan door een pijplijn en hebben een bedrag gewogen naar hun waarschijnlijkheid; de AI beoordeelt het risico en raadt de volgende actie aan op basis van de notities. Contactmomenten met klanten worden vastgelegd en samengevat, en bedrijven tellen op wat ze vertegenwoordigen.
4 tabellen
Kansen 6 voorbeeldrijen
Een mogelijke verkoop, van eerste contact tot ondertekening of afwijzing.
- Naam Korte tekst
- Fase Enkele keuze
- Bedrag Getal
- Waarschijnlijkheid (%) Getal
- Gewogen bedrag Formule
- Verwachte afsluiting Datum
- Verantwoordelijke Persoon
- Notities Lange tekst
- ✦ Risico Enkele keuze
- ✦ Aanbevolen volgende stap Korte tekst
- Bedrijf → Bedrijven
- Contactpersoon → Contactpersonen
| Naam | Fase | Bedrag | Waarschijnlijkheid (%) | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Maaschemie — onderhoudssoftware | Onderhandeling | € 48.000,00 | 70 | |
| Optiek De Vries — kassa en loyaliteit | Voorstel | € 9.500,00 | 50 | |
| Zorggroep Waterland — patiëntenportaal | Kwalificatie | € 120.000,00 | 25 |
Bedrijven 5 voorbeeldrijen
De klant- en prospectaccounts.
- Naam Korte tekst
- Sector Enkele keuze
- Grootte Enkele keuze
- Plaats Korte tekst
- Website URL
- Kansen Aantal
- Openstaand bedrag Aggregatie
| Naam | Sector | Grootte | Plaats | Website |
|---|---|---|---|---|
| Maaschemie | Industrie | Middelgroot bedrijf | Rotterdam | https://maaschemie.example |
| Optiek De Vries & Zonen | Handel | Mkb | Groningen | |
| Zorggroep Waterland | Zorg | Grootzakelijk | Vlissingen | https://zorggroep-waterland.example |
Contactpersonen 5 voorbeeldrijen
De mensen met wie je contact hebt bij de klanten.
- Naam Korte tekst
- Functie Korte tekst
- E-mail E-mail
- Telefoon Korte tekst
- Rol in de beslissing Enkele keuze
- Schrijven Knop
- Bedrijf → Bedrijven
| Naam | Functie | Telefoon | Rol in de beslissing | |
|---|---|---|---|---|
| Nathalie Peters | Inkoopdirecteur | n.peters@maaschemie.example | 010 200 00 01 | Beslisser |
| Willem de Vries | Eigenaar | willem@devries-optiek.example | 050 200 00 02 | Beslisser |
| Dr. Hanna Bakker | Directeur informatiesystemen | h.bakker@zorggroep-waterland.example | Beïnvloeder |
Contactmomenten 5 voorbeeldrijen
Telefoongesprekken, afspraken, demo’s: wat er is gezegd, en wanneer.
- Onderwerp Korte tekst
- Type Enkele keuze
- Datum Datum en tijd
- Verslag Lange tekst
- ✦ Kernpunten Korte tekst
- Kans → Kansen
| Onderwerp | Type | Datum | Verslag | Kernpunten |
|---|---|---|---|---|
| Demo van de software | Demo | 19-09-2026, 10:00 | Demo voor vier personen. Zeer positief onthaald wat betreft de planning; vragen over het importeren van historische gegevens en over hosting in Nederland. | Positief onthaald, vragen over het importeren van historische gegevens en hosting. |
| Update over het voorstel | Telefoongesprek | 06-10-2026, 14:30 | De inkoopdirecteur vindt het aanbod duur. Een concurrent biedt 15% minder. Ze verwacht een tegemoetkoming vóór het einde van de maand. | Aanbod als duur beoordeeld, concurrent goedkoper, tegemoetkoming verwacht vóór het einde van de maand. |
| Presentatie van het loyaliteitsprogramma | Afspraak | 01-10-2026, 09:30 | Afspraak in de winkel. De eigenaar wil digitale kaarten en een sms-bericht op de verjaardag van klanten. | Digitale kaarten en verjaardags-sms gevraagd. |
Wat de AI berekent
- Kansen › Risico
Dit zijn de notities van een verkoper over een kans in de fase “{{Fase}}”, met een bedrag van {{Bedrag}} €: {{Notities}} Wat is het risico dat er niet wordt getekend?
- Kansen › Aanbevolen volgende stap
Wat is, in maximaal 15 woorden, de meest nuttige volgende verkoopactie om deze kans (fase “{{Fase}}”) vooruit te helpen? Notities: {{Notities}}
- Contactmomenten › Kernpunten
Vat de kernpunten van dit verkoopgesprek samen in maximaal 20 woorden: {{Verslag}}