CRM commerciale
Aziende, contatti e opportunità: una pipeline di vendita, gli scambi, e l’IA che consiglia il prossimo passo.
Un CRM leggero per un team commerciale. Le opportunità avanzano in una pipeline, hanno un importo ponderato in base alla loro probabilità, e l’IA ne valuta il rischio e consiglia la prossima azione a partire dalle note. Gli scambi con i clienti vengono registrati e riassunti, le aziende aggregano ciò che rappresentano.
4 tabelle
Opportunità 6 righe di esempio
Una vendita possibile, dalla scoperta alla firma o all’abbandono.
- Nome Testo breve
- Fase Selezione singola
- Importo Numero
- Probabilità (%) Numero
- Importo ponderato Formula
- Chiusura prevista Data
- Responsabile Persona
- Note Testo lungo
- ✦ Rischio Selezione singola
- ✦ Prossima fase consigliata Testo breve
- Azienda → Aziende
- Contatto → Contatti
| Nome | Fase | Importo | Probabilità (%) | Importo ponderato |
|---|---|---|---|---|
| Chimica del Po — software di manutenzione | Negoziazione | 48.000,00 € | 70 | |
| Ottica Martini — cassa e fidelizzazione | Proposta | 9500,00 € | 50 | |
| Sanità Adriatica — portale pazienti | Qualificazione | 120.000,00 € | 25 |
Aziende 5 righe di esempio
I clienti e i potenziali clienti.
- Nome Testo breve
- Settore Selezione singola
- Dimensione Selezione singola
- Città Testo breve
- Sito web URL
- Opportunità Conteggio
- Importo in gioco Aggregazione
| Nome | Settore | Dimensione | Città | Sito web |
|---|---|---|---|---|
| Chimica del Po | Industria | Media impresa | Torino | https://chimica-po.example |
| Ottica Martini & Figli | Commercio | PMI | Bologna | |
| Gruppo Sanità Adriatica | Sanità | Grande azienda | Ancona | https://sanita-adriatica.example |
Contatti 5 righe di esempio
Le persone con cui si parla presso i clienti.
- Nome Testo breve
- Funzione Testo breve
- Email Email
- Telefono Testo breve
- Ruolo nella decisione Selezione singola
- Scrivi Pulsante
- Azienda → Aziende
| Nome | Funzione | Telefono | Ruolo nella decisione | |
|---|---|---|---|---|
| Natalia Perrone | Direttrice acquisti | n.perrone@chimica-po.example | 011 000 0001 | Decisore |
| Giuliano Martini | Titolare | giuliano@ottica-martini.example | 051 000 0002 | Decisore |
| Dott.ssa Elena Rossi | Direttrice dei sistemi informativi | e.rossi@sanita-adriatica.example | Prescrittore |
Scambi 5 righe di esempio
Chiamate, appuntamenti, dimostrazioni: cosa è stato detto, e quando.
- Oggetto Testo breve
- Tipo Selezione singola
- Data Data e ora
- Resoconto Testo lungo
- ✦ Punti chiave Testo breve
- Opportunità → Opportunità
| Oggetto | Tipo | Data | Resoconto | Punti chiave |
|---|---|---|---|---|
| Dimostrazione del software | Dimostrazione | 19/09/26, 10:00 | Dimostrazione davanti a quattro persone. Ottima accoglienza sulla pianificazione; domande sull’importazione degli storici e sull’hosting in Italia. | Buona accoglienza, domande sull’importazione degli storici e sull’hosting. |
| Punto sulla proposta | Chiamata | 06/10/26, 14:30 | La direttrice acquisti trova l’offerta cara. Un concorrente propone il 15% in meno. Aspetta un gesto entro la fine del mese. | Offerta giudicata cara, concorrente più economico, gesto atteso entro fine mese. |
| Presentazione del programma fedeltà | Appuntamento | 01/10/26, 09:30 | Appuntamento in negozio. Il titolare vuole tessere digitali e un invio di SMS per il compleanno dei clienti. | Richieste tessere digitali e SMS di compleanno. |
Cosa calcola l’IA
- Opportunità › Rischio
Ecco le note di un commerciale su un’opportunità alla fase «{{Fase}}», per un importo di {{Importo}} €: {{Note}} Qual è il rischio di non firmare?
- Opportunità › Prossima fase consigliata
In una frase di massimo 15 parole, qual è l’azione commerciale più utile per far avanzare questa opportunità (fase «{{Fase}}»)? Note: {{Note}}
- Scambi › Punti chiave
Riassumi in massimo 20 parole i punti chiave di questo scambio commerciale: {{Resoconto}}