Försäljnings-CRM

Ett lätt CRM för ett säljteam. Affärsmöjligheterna går framåt i en pipeline, har ett belopp viktat efter sannolikhet, och AI bedömer risken och föreslår nästa åtgärd utifrån anteckningarna. Kontakterna med kunderna loggas och sammanfattas, och företagen summerar vad de representerar.

4 tabeller

Affärsmöjligheter 6 exempelrader

En möjlig affär, från upptäckt till signering eller avbrott.

• Namn Kort text
• Steg Enkelval
• Belopp Tal
• Sannolikhet (%) Tal
• Viktat belopp Formel
• Planerat avslut Datum
• Ansvarig Person
• Anteckningar Lång text
• ✦ Risk Enkelval
• ✦ Rekommenderat nästa steg Kort text
• Företag → Företag
• Kontakt → Kontakter

Namn	Steg	Belopp	Sannolikhet (%)	Viktat belopp
Göta Kemi – underhållssystem	Förhandling	48 000,00 €	70
Optiker Lindgren – kassa och lojalitetsprogram	Förslag	9 500,00 €	50
Västkust Hälsa – patientportal	Kvalificering	120 000,00 €	25

Företag 5 exempelrader

Kund- och prospektkontona.

• Namn Kort text
• Bransch Enkelval
• Storlek Enkelval
• Stad Kort text
• Webbplats URL
• Affärsmöjligheter Antal
• Belopp på spel Aggregering

Namn	Bransch	Storlek	Stad	Webbplats
Göta Kemi	Industri	Medelstort företag	Göteborg	https://gota-kemi.example
Optiker Lindgren & Söner	Handel	SMF	Örebro
Västkust Hälsa	Hälsa	Storkund	Halmstad	https://vastkust-halsa.example

Kontakter 5 exempelrader

Personerna man pratar med hos kunderna.

• Namn Kort text
• Befattning Kort text
• E-post E-post
• Telefon Kort text
• Roll i beslutet Enkelval
• Skriv Knapp
• Företag → Företag

Namn	Befattning	E-post	Telefon	Roll i beslutet
Annika Berg	Inköpschef	a.berg@gota-kemi.example	031-700 00 01	Beslutsfattare
Erik Lindgren	VD	erik@optiker-lindgren.example	019-700 00 02	Beslutsfattare
Dr Helena Björk	IT-chef	h.bjork@vastkust-halsa.example		Påverkare

Interaktioner 5 exempelrader

Samtal, möten, demonstrationer: vad som sades, och när.

• Ämne Kort text
• Typ Enkelval
• Datum Datum och tid
• Sammanfattning Lång text
• ✦ Nyckelpunkter Kort text
• Affärsmöjlighet → Affärsmöjligheter

Ämne	Typ	Datum	Sammanfattning	Nyckelpunkter
Demonstration av mjukvaran	Demo	2026-09-19 10:00	Demonstration för fyra personer. Mycket bra mottagande för planeringsdelen; frågor om import av historik och om att data lagras i Sverige.	Bra mottagande, frågor om import av historik och datalagring.
Avstämning om förslaget	Samtal	2026-10-06 14:30	Inköpschefen tycker att erbjudandet är dyrt. En konkurrent erbjuder 15 % mindre. Hon väntar sig en gest innan månadens slut.	Erbjudandet anses dyrt, billigare konkurrent, gest förväntas innan månadens slut.
Presentation av lojalitetsprogrammet	Möte	2026-10-01 09:30	Möte i butiken. VD:n vill ha digitala kort och SMS-utskick på kundernas födelsedag.	Digitala kort och SMS på födelsedagen efterfrågas.

Vad AI beräknar

• Affärsmöjligheter › Risk

  Här är en säljares anteckningar om en affärsmöjlighet i steget ”{{Steg}}”, till ett belopp av {{Belopp}} €: {{Anteckningar}} Hur stor är risken att den inte blir av?

• Affärsmöjligheter › Rekommenderat nästa steg

  I en mening på högst 15 ord, vilken är den mest användbara nästa säljåtgärden för att föra den här affärsmöjligheten framåt (steg ”{{Steg}}”)? Anteckningar: {{Anteckningar}}

• Interaktioner › Nyckelpunkter

  Sammanfatta i högst 20 ord de viktigaste punkterna från den här säljkontakten: {{Sammanfattning}}