CRM comercial
Empresas, contactos y oportunidades: un pipeline de ventas, las interacciones y la IA que aconseja el siguiente paso.
Un CRM ligero para un equipo comercial. Las oportunidades avanzan por un pipeline, llevan un importe ponderado por su probabilidad, y la IA evalúa su riesgo y aconseja la siguiente acción a partir de las notas. Las interacciones con los clientes se registran y se resumen, y las empresas acumulan lo que representan.
4 tablas
Oportunidades 6 filas de ejemplo
Una venta posible, desde el descubrimiento hasta la firma o el abandono.
- Nombre Texto corto
- Etapa Selección única
- Importe Número
- Probabilidad (%) Número
- Importe ponderado Fórmula
- Cierre previsto Fecha
- Responsable Persona
- Notas Texto largo
- ✦ Riesgo Selección única
- ✦ Próxima etapa recomendada Texto corto
- Empresa → Empresas
- Contacto → Contactos
| Nombre | Etapa | Importe | Probabilidad (%) | Importe ponderado |
|---|---|---|---|---|
| Química del Ebro — software de mantenimiento | Negociación | 48.000,00 € | 70 | |
| Óptica Martín — TPV y fidelización | Propuesta | 9500,00 € | 50 | |
| Salud Atlántico — portal de pacientes | Cualificación | 120.000,00 € | 25 |
Empresas 5 filas de ejemplo
Las cuentas de clientes y prospectos.
- Nombre Texto corto
- Sector Selección única
- Tamaño Selección única
- Ciudad Texto corto
- Sitio web URL
- Oportunidades Recuento
- Importe en juego Acumulado
| Nombre | Sector | Tamaño | Ciudad | Sitio web |
|---|---|---|---|---|
| Química del Ebro | Industria | Empresa mediana | Zaragoza | https://quimica-ebro.example |
| Óptica Martín e Hijos | Comercio | Pyme | Valladolid | |
| Grupo Salud Atlántico | Salud | Gran cuenta | Vigo | https://salud-atlantico.example |
Contactos 5 filas de ejemplo
Las personas con las que se habla en los clientes.
- Nombre Texto corto
- Cargo Texto corto
- Correo electrónico Correo electrónico
- Teléfono Texto corto
- Rol en la decisión Selección única
- Escribir Botón
- Empresa → Empresas
| Nombre | Cargo | Correo electrónico | Teléfono | Rol en la decisión |
|---|---|---|---|---|
| Natalia Pérez | Directora de compras | n.perez@quimica-ebro.example | 976 20 00 01 | Decisor |
| Julián Martín | Gerente | julian@optica-martin.example | 983 20 00 02 | Decisor |
| Dra. Elena Rubio | Directora de sistemas de información | e.rubio@salud-atlantico.example | Prescriptor |
Intercambios 5 filas de ejemplo
Llamadas, reuniones, demostraciones: lo que se dijo, y cuándo.
- Asunto Texto corto
- Tipo Selección única
- Fecha Fecha y hora
- Resumen Texto largo
- ✦ Puntos clave Texto corto
- Oportunidad → Oportunidades
| Asunto | Tipo | Fecha | Resumen | Puntos clave |
|---|---|---|---|---|
| Demostración del software | Demostración | 19/9/26, 10:00 | Demostración ante cuatro personas. Muy buena acogida en cuanto a la planificación; preguntas sobre la importación de históricos y sobre el alojamiento de datos en España. | Buena acogida, preguntas sobre la importación de históricos y el alojamiento. |
| Seguimiento de la propuesta | Llamada | 6/10/26, 14:30 | La directora de compras considera que la oferta es cara. Un competidor ofrece un 15 % menos. Espera un gesto antes de fin de mes. | Oferta considerada cara, competidor más barato, gesto esperado antes de fin de mes. |
| Presentación del programa de fidelización | Reunión | 1/10/26, 9:30 | Reunión en la tienda. El gerente quiere tarjetas digitales y un envío de SMS por el cumpleaños de los clientes. | Se piden tarjetas digitales y SMS de cumpleaños. |
Lo que calcula la IA
- Oportunidades › Riesgo
Aquí tienes las notas de un comercial sobre una oportunidad en la etapa «{{Etapa}}», por un importe de {{Importe}} €: {{Notas}} ¿Cuál es el riesgo de no firmar?
- Oportunidades › Próxima etapa recomendada
En una frase de 15 palabras como máximo, ¿cuál es la próxima acción comercial más útil para hacer avanzar esta oportunidad (etapa «{{Etapa}}»)? Notas: {{Notas}}
- Intercambios › Puntos clave
Resume en 20 palabras como máximo los puntos clave de este intercambio comercial: {{Resumen}}