Értékesítési CRM

Könnyű CRM értékesítési csapatnak. A lehetőségek egy értékesítési folyamatban haladnak előre, a valószínűségükkel súlyozott összeget kapnak, az MI pedig a jegyzetek alapján értékeli a kockázatukat, és javasolja a következő lépést. Az ügyfelekkel folytatott kommunikáció rögzítve és összefoglalva, a cégeknél pedig összesítve látszik, mekkora üzletet képviselnek.

4 tábla

Lehetőségek 6 példasor

Egy lehetséges eladás, a felderítéstől az aláírásig vagy az elvesztésig.

• Név Rövid szöveg
• Szakasz Egyszeres választás
• Összeg Szám
• Valószínűség (%) Szám
• Súlyozott összeg Képlet
• Tervezett zárás Dátum
• Felelős Személy
• Jegyzetek Hosszú szöveg
• ✦ Kockázat Egyszeres választás
• ✦ Javasolt következő lépés Rövid szöveg
• Vállalat → Vállalatok
• Kapcsolattartó → Kapcsolattartók

Név	Szakasz	Összeg	Valószínűség (%)	Súlyozott összeg
Tisza Vegyipar — karbantartási szoftver	Tárgyalás	48 000,00 EUR	70
Kovács Optika — pénztár és hűségprogram	Ajánlat	9500,00 EUR	50
Balaton Egészségügy — betegportál	Minősítés	120 000,00 EUR	25

Vállalatok 5 példasor

Az ügyfél- és érdeklődői fiókok.

• Név Rövid szöveg
• Ágazat Egyszeres választás
• Méret Egyszeres választás
• Város Rövid szöveg
• Weboldal URL
• Lehetőségek Darabszám
• Érintett összeg Aggregálás

Név	Ágazat	Méret	Város	Weboldal
Tisza Vegyipar	Ipar	Középvállalat	Szolnok	https://tisza-vegyipar.example
Kovács Optika és Fiai	Kereskedelem	Kkv	Kecskemét
Balaton Egészségügyi Csoport	Egészségügy	Nagyvállalat	Siófok	https://balaton-egeszsegugy.example

Kapcsolattartók 5 példasor

Azok a személyek, akikkel az ügyfeleknél beszélünk.

• Név Rövid szöveg
• Beosztás Rövid szöveg
• E-mail E-mail
• Telefon Rövid szöveg
• Szerep a döntésben Egyszeres választás
• Írás Gomb
• Vállalat → Vállalatok

Név	Beosztás	E-mail	Telefon	Szerep a döntésben
Farkas Nóra	Beszerzési igazgató	n.farkas@tisza-vegyipar.example	+36 56 200 001	Döntéshozó
Kovács Gyula	Ügyvezető	gyula@kovacs-optika.example	+36 76 200 002	Döntéshozó
Dr. Balogh Éva	Informatikai igazgató	e.balogh@balaton-egeszsegugy.example		Javaslattevő

Egyeztetések 5 példasor

Hívások, találkozók, bemutatók: mi hangzott el, és mikor.

• Tárgy Rövid szöveg
• Típus Egyszeres választás
• Dátum Dátum és idő
• Emlékeztető Hosszú szöveg
• ✦ Legfontosabb pontok Rövid szöveg
• Lehetőség → Lehetőségek

Tárgy	Típus	Dátum	Emlékeztető	Legfontosabb pontok
A szoftver bemutatója	Bemutató	2026. 09. 19. 10:00	Bemutató négy fő előtt. Nagyon jó fogadtatás az ütemezésre; kérdések merültek fel az előzmények importálásáról és a magyarországi tárhelyről.	Jó fogadtatás, kérdések az előzmények importálásáról és a tárhelyről.
Egyeztetés az ajánlatról	Hívás	2026. 10. 06. 14:30	A beszerzési igazgató drágának találja az ajánlatot. Egy versenytárs 15%-kal kevesebbet kínál. Gesztust vár a hónap vége előtt.	Az ajánlatot drágának tartják, olcsóbb versenytárs van, gesztust várnak a hónap vége előtt.
A hűségprogram bemutatása	Találkozó	2026. 10. 01. 9:30	Találkozó az üzletben. Az ügyvezető digitális kártyákat szeretne, és SMS-t az ügyfelek születésnapján.	Digitális kártyákat és születésnapi SMS-t kértek.

Amit az MI kiszámít

• Lehetőségek › Kockázat

  Íme egy értékesítő jegyzetei egy „{{Szakasz}}” szakaszban lévő, {{Összeg}} eurós lehetőségről: {{Jegyzetek}} Mekkora a kockázata annak, hogy nem sikerül aláírni?

• Lehetőségek › Javasolt következő lépés

  Legfeljebb 15 szavas mondatban: mi a leghasznosabb következő értékesítési lépés ennek a lehetőségnek az előremozdításához (szakasz: „{{Szakasz}}”)? Jegyzetek: {{Jegyzetek}}

• Egyeztetések › Legfontosabb pontok

  Foglald össze legfeljebb 20 szóban ennek az üzleti egyeztetésnek a legfontosabb pontjait: {{Emlékeztető}}