Vertriebs-CRM

Ein schlankes CRM für ein Vertriebsteam. Die Verkaufschancen durchlaufen eine Pipeline und tragen einen nach ihrer Wahrscheinlichkeit gewichteten Betrag; die KI schätzt ihr Risiko ein und empfiehlt anhand der Notizen die nächste Aktion. Der Austausch mit den Kunden wird festgehalten und zusammengefasst, die Unternehmen aggregieren, was sie ausmachen.

4 Tabellen

Verkaufschancen 6 Beispielzeilen

Ein möglicher Verkauf, von der Entdeckung bis zum Abschluss oder zur Aufgabe.

• Name Kurztext
• Phase Einfachauswahl
• Betrag Zahl
• Wahrscheinlichkeit (%) Zahl
• Gewichteter Betrag Formel
• Geplanter Abschluss Datum
• Verantwortlich Person
• Notizen Langtext
• ✦ Risiko Einfachauswahl
• ✦ Empfohlener nächster Schritt Kurztext
• Unternehmen → Unternehmen
• Kontakt → Kontakte

Name	Phase	Betrag	Wahrscheinlichkeit (%)	Gewichteter Betrag
Rheinchemie — Wartungssoftware	Verhandlung	48.000,00 €	70
Optik Bauer — Kasse und Kundenbindung	Angebot	9.500,00 €	50
Gesundheit Nord — Patientenportal	Qualifizierung	120.000,00 €	25

Unternehmen 5 Beispielzeilen

Die Kunden- und Interessentenkonten.

• Name Kurztext
• Branche Einfachauswahl
• Größe Einfachauswahl
• Stadt Kurztext
• Website URL
• Verkaufschancen Anzahl
• Pipeline-Wert Aggregation

Name	Branche	Größe	Stadt	Website
Rheinchemie	Industrie	Mittelstand	Ludwigshafen	https://rheinchemie.example
Optik Bauer & Söhne	Handel	KMU	Münster
Gesundheitsgruppe Nord	Gesundheit	Großkunde	Hamburg	https://gesundheit-nord.example

Kontakte 5 Beispielzeilen

Die Personen, mit denen man bei den Kunden spricht.

• Name Kurztext
• Funktion Kurztext
• E-Mail E-Mail
• Telefon Kurztext
• Rolle bei der Entscheidung Einfachauswahl
• Schreiben Schaltfläche
• Unternehmen → Unternehmen

Name	Funktion	E-Mail	Telefon	Rolle bei der Entscheidung
Nathalie Berger	Einkaufsleiterin	n.berger@rheinchemie.example	0621 00 00 01	Entscheider
Julian Bauer	Geschäftsführer	julian@optik-bauer.example	0251 00 00 02	Entscheider
Dr. Helene Roth	IT-Leiterin	h.roth@gesundheit-nord.example		Beeinflusser

Interaktionen 5 Beispielzeilen

Anrufe, Termine, Demos: was besprochen wurde, und wann.

• Betreff Kurztext
• Typ Einfachauswahl
• Datum Datum und Uhrzeit
• Protokoll Langtext
• ✦ Kernpunkte Kurztext
• Verkaufschance → Verkaufschancen

Betreff	Typ	Datum	Protokoll	Kernpunkte
Software-Demo	Demo	19.09.26, 10:00	Demo vor vier Personen. Sehr gute Aufnahme bei der Planung; Fragen zum Import der Historie und zum Hosting in Deutschland.	Gute Aufnahme, Fragen zum Import der Historie und zum Hosting.
Update zum Angebot	Anruf	06.10.26, 14:30	Die Einkaufsleiterin findet das Angebot teuer. Ein Mitbewerber bietet 15 % weniger. Sie erwartet vor Monatsende ein Entgegenkommen.	Angebot als teuer empfunden, günstigerer Mitbewerber, Entgegenkommen vor Monatsende erwartet.
Vorstellung des Treueprogramms	Termin	01.10.26, 09:30	Termin im Geschäft. Der Geschäftsführer möchte digitale Kundenkarten und einen SMS-Versand zum Geburtstag der Kunden.	Digitale Kundenkarten und Geburtstags-SMS gewünscht.

Was die KI berechnet

• Verkaufschancen › Risiko

  Hier sind die Notizen eines Vertriebsmitarbeiters zu einer Verkaufschance in der Phase „{{Phase}}“, mit einem Betrag von {{Betrag}} €: {{Notizen}} Wie hoch ist das Risiko, dass der Abschluss nicht zustande kommt?

• Verkaufschancen › Empfohlener nächster Schritt

  Was ist in einem Satz mit höchstens 15 Wörtern die nützlichste nächste Vertriebsaktion, um diese Verkaufschance voranzubringen (Phase „{{Phase}}“)? Notizen: {{Notizen}}

• Interaktionen › Kernpunkte

  Fasse in höchstens 20 Wörtern die Kernpunkte dieses Verkaufsgesprächs zusammen: {{Protokoll}}