CRM comercial
Companii, contacte și oportunități: un pipeline de vânzări, schimburile de mesaje și AI-ul care recomandă pasul următor.
Un CRM simplu pentru o echipă de vânzări. Oportunitățile avansează într-un pipeline, au o sumă ponderată cu probabilitatea lor, iar AI-ul le evaluează riscul și recomandă următoarea acțiune pornind de la note. Schimburile cu clienții sunt consemnate și rezumate, iar companiile cumulează ceea ce reprezintă.
4 tabele
Oportunități 6 rânduri de exemplu
O vânzare posibilă, de la descoperire până la semnare sau abandon.
- Nume Text scurt
- Etapă Selecție unică
- Sumă Număr
- Probabilitate (%) Număr
- Sumă ponderată Formulă
- Închidere prevăzută Dată
- Responsabil Persoană
- Note Text lung
- ✦ Risc Selecție unică
- ✦ Următorul pas recomandat Text scurt
- Întreprindere → Întreprinderi
- Contact → Contacte
| Nume | Etapă | Sumă | Probabilitate (%) | Sumă ponderată |
|---|---|---|---|---|
| Chimia Mureșului — software de mentenanță | Negociere | 48.000,00 EUR | 70 | |
| Optica Ionescu — casă de marcat și fidelizare | Propunere | 9.500,00 EUR | 50 | |
| Medical Litoral — portal pacienți | Calificare | 120.000,00 EUR | 25 |
Întreprinderi 5 rânduri de exemplu
Conturile clienților și prospecților.
- Nume Text scurt
- Sector Selecție unică
- Dimensiune Selecție unică
- Oraș Text scurt
- Site web URL
- Oportunități Numărare
- Sumă în joc Agregare
| Nume | Sector | Dimensiune | Oraș | Site web |
|---|---|---|---|---|
| Chimia Mureșului | Industrie | Mare | Târgu Mureș | https://chimia-muresului.example |
| Optica Ionescu & Fiii | Comerț | IMM | Brașov | |
| Grupul Medical Litoral | Sănătate | Cont major | Constanța | https://medical-litoral.example |
Contacte 5 rânduri de exemplu
Persoanele cu care vorbim la clienți.
- Nume Text scurt
- Funcție Text scurt
- E-mail E-mail
- Telefon Text scurt
- Rol în decizie Selecție unică
- Scrieți Buton
- Întreprindere → Întreprinderi
| Nume | Funcție | Telefon | Rol în decizie | |
|---|---|---|---|---|
| Natalia Pârvu | Directoare de achiziții | n.parvu@chimia-muresului.example | 0265 200 001 | Factor de decizie |
| Iulian Ionescu | Administrator | iulian@optica-ionescu.example | 0268 200 002 | Factor de decizie |
| Dr. Elena Robu | Directoare de sisteme informatice | e.robu@medical-litoral.example | Prescriptor |
Schimburi 5 rânduri de exemplu
Apeluri, întâlniri, demonstrații: ce s-a discutat și când.
- Subiect Text scurt
- Tip Selecție unică
- Dată Dată și oră
- Raport Text lung
- ✦ Puncte-cheie Text scurt
- Oportunitate → Oportunități
| Subiect | Tip | Dată | Raport | Puncte-cheie |
|---|---|---|---|---|
| Demonstrația software-ului | Demonstrație | 19.09.2026, 10:00 | Demonstrație în fața a patru persoane. Primire foarte bună pentru planificare; întrebări despre importul istoricului și despre găzduirea în România. | Primire bună, întrebări despre importul istoricului și găzduire. |
| Punct asupra propunerii | Apel | 06.10.2026, 14:30 | Directoarea de achiziții consideră oferta scumpă. Un concurent propune cu 15% mai puțin. Așteaptă un gest înainte de sfârșitul lunii. | Ofertă considerată scumpă, concurent mai ieftin, gest așteptat înainte de sfârșitul lunii. |
| Prezentarea programului de fidelizare | Întâlnire | 01.10.2026, 09:30 | Întâlnire în magazin. Administratorul vrea carduri digitale și trimiterea de SMS de ziua clienților. | Carduri digitale și SMS de ziua de naștere solicitate. |
Ce calculează AI-ul
- Oportunități › Risc
Iată notele unui agent de vânzări despre o oportunitate aflată în etapa „{{Etapă}}”, în valoare de {{Sumă}} €: {{Note}} Care este riscul de a nu semna?
- Oportunități › Următorul pas recomandat
Într-o frază de cel mult 15 cuvinte, care este cea mai utilă acțiune comercială pentru a face să avanseze această oportunitate (etapa „{{Etapă}}”)? Note: {{Note}}
- Schimburi › Puncte-cheie
Rezumați în cel mult 20 de cuvinte punctele-cheie ale acestui schimb comercial: {{Raport}}