CRM comercial
Empresas, contatos e oportunidades: um pipeline de vendas, as interações e a IA que aconselha o próximo passo.
Um CRM leve para uma equipe comercial. As oportunidades avançam em um pipeline, têm um valor ponderado pela probabilidade, e a IA avalia o risco delas e aconselha a próxima ação a partir das notas. As interações com os clientes são registradas e resumidas, e as empresas agregam o que representam.
4 tabelas
Oportunidades 6 linhas de exemplo
Uma venda possível, da descoberta até a assinatura ou a desistência.
- Nome Texto curto
- Etapa Seleção única
- Valor Número
- Probabilidade (%) Número
- Valor ponderado Fórmula
- Fechamento previsto Data
- Responsável Pessoa
- Anotações Texto longo
- ✦ Risco Seleção única
- ✦ Próxima etapa recomendada Texto curto
- Empresa → Empresas
- Contato → Contatos
| Nome | Etapa | Valor | Probabilidade (%) | Valor ponderado |
|---|---|---|---|---|
| Química Paraná — software de manutenção | Negociação | € 48.000,00 | 70 | |
| Óptica Oliveira — caixa e fidelidade | Proposta | € 9.500,00 | 50 | |
| Saúde Atlântico — portal de pacientes | Qualificação | € 120.000,00 | 25 |
Empresas 5 linhas de exemplo
As contas de clientes e clientes em potencial.
- Nome Texto curto
- Setor Seleção única
- Tamanho Seleção única
- Cidade Texto curto
- Site URL
- Oportunidades Contagem
- Valor em jogo Agregação
| Nome | Setor | Tamanho | Cidade | Site |
|---|---|---|---|---|
| Química Paraná | Indústria | Média | Curitiba | https://quimica-parana.example |
| Óptica Oliveira & Filhos | Comércio | Pequena | Porto Alegre | |
| Grupo Saúde Atlântico | Saúde | Grande conta | Salvador | https://saude-atlantico.example |
Contatos 5 linhas de exemplo
As pessoas com quem falamos nos clientes.
- Nome Texto curto
- Função Texto curto
- E-mail E-mail
- Telefone Texto curto
- Papel na decisão Seleção única
- Escrever Botão
- Empresa → Empresas
| Nome | Função | Telefone | Papel na decisão | |
|---|---|---|---|---|
| Natália Pereira | Diretora de compras | n.pereira@quimica-parana.example | (41) 3200-0001 | Decisor |
| Juliano Oliveira | Proprietário | juliano@optica-oliveira.example | (51) 3200-0002 | Decisor |
| Dra. Helena Rocha | Diretora de TI | h.rocha@saude-atlantico.example | Influenciador |
Interações 5 linhas de exemplo
Ligações, reuniões, demonstrações: o que foi dito, e quando.
- Assunto Texto curto
- Tipo Seleção única
- Data Data e hora
- Registro do contato Texto longo
- ✦ Pontos-chave Texto curto
- Oportunidade → Oportunidades
| Assunto | Tipo | Data | Registro do contato | Pontos-chave |
|---|---|---|---|---|
| Demonstração do software | Demonstração | 19/09/2026, 10:00 | Demonstração para quatro pessoas. Ótima recepção quanto ao planejamento; perguntas sobre a importação dos históricos e sobre a hospedagem no Brasil. | Boa recepção, perguntas sobre a importação dos históricos e a hospedagem. |
| Acompanhamento da proposta | Ligação | 06/10/2026, 14:30 | A diretora de compras acha a oferta cara. Um concorrente oferece 15% a menos. Ela espera um gesto antes do fim do mês. | Oferta considerada cara, concorrente mais barato, gesto esperado antes do fim do mês. |
| Apresentação do programa de fidelidade | Reunião | 01/10/2026, 09:30 | Reunião na loja. O proprietário quer cartões digitais e o envio de SMS no aniversário dos clientes. | Pedido de cartões digitais e SMS de aniversário. |
O que a IA calcula
- Oportunidades › Risco
Aqui estão as anotações de um vendedor sobre uma oportunidade na etapa "{{Etapa}}", no valor de {{Valor}} €: {{Anotações}} Qual é o risco de não fechar negócio?
- Oportunidades › Próxima etapa recomendada
Em uma frase de no máximo 15 palavras, qual é a próxima ação comercial mais útil para fazer esta oportunidade avançar (etapa "{{Etapa}}")? Anotações: {{Anotações}}
- Interações › Pontos-chave
Resuma em no máximo 20 palavras os pontos-chave desta interação comercial: {{Registro do contato}}