CRM для продажів
Компанії, контакти й угоди: воронка продажів, історія взаємодій і ШІ, що радить наступний крок.
Легка CRM для відділу продажів. Угоди просуваються воронкою, мають суму, зважену за ймовірністю, а ШІ оцінює ризик і радить наступну дію на основі нотаток. Взаємодії з клієнтами фіксуються й підсумовуються, а компанії накопичують свою цінність.
4 таблиці
Угоди 6 рядків-прикладів
Можливий продаж: від виявлення потреби до підписання угоди або відмови.
- Назва Короткий текст
- Етап Одиночний вибір
- Сума Число
- Ймовірність (%) Число
- Зважена сума Формула
- Очікуване закриття Дата
- Відповідальний Особа
- Нотатки Довгий текст
- ✦ Ризик Одиночний вибір
- ✦ Рекомендований наступний крок Короткий текст
- Компанія → Компанії
- Контакт → Контакти
| Назва | Етап | Сума | Ймовірність (%) | Зважена сума |
|---|---|---|---|---|
| Придніпровська хімія — програма для обслуговування обладнання | Переговори | 48 000,00 EUR | 70 | |
| Оптика Мельник — каса та програма лояльності | Пропозиція | 9 500,00 EUR | 50 | |
| Причорномор’я — портал для пацієнтів | Кваліфікація | 120 000,00 EUR | 25 |
Компанії 5 рядків-прикладів
Компанії-клієнти та потенційні клієнти.
- Назва Короткий текст
- Галузь Одиночний вибір
- Розмір Одиночний вибір
- Місто Короткий текст
- Веб-сайт URL
- Угоди Кількість
- Сума в роботі Зведення
| Назва | Галузь | Розмір | Місто | Веб-сайт |
|---|---|---|---|---|
| Придніпровська хімія | Промисловість | Середній бізнес | Дніпро | https://dnipro-khimiya.example |
| Оптика «Мельник і сини» | Торгівля | Малий бізнес | Вінниця | |
| Медична група «Причорномор’я» | Охорона здоров’я | Великий клієнт | Одеса | https://prychornomoria.example |
Контакти 5 рядків-прикладів
Люди, з якими спілкуються в компаніях-клієнтах.
- Назва Короткий текст
- Посада Короткий текст
- Електронна пошта Електронна пошта
- Телефон Короткий текст
- Роль в ухваленні рішення Одиночний вибір
- Написати Кнопка
- Компанія → Компанії
| Назва | Посада | Електронна пошта | Телефон | Роль в ухваленні рішення |
|---|---|---|---|---|
| Наталія Кравченко | Директорка із закупівель | n.kravchenko@dnipro-khimiya.example | +380 56 222 00 01 | Особа, яка приймає рішення |
| Юрій Мельник | Керівник | yurii@melnyk-optyka.example | +380 432 22 00 02 | Особа, яка приймає рішення |
| Докторка Олена Ткаченко | Директорка з інформаційних систем | o.tkachenko@prychornomoria.example | Радник |
Взаємодії 5 рядків-прикладів
Дзвінки, зустрічі, демонстрації: що обговорювалося і коли.
- Тема Короткий текст
- Тип Одиночний вибір
- Дата Дата й час
- Звіт Довгий текст
- ✦ Ключові моменти Короткий текст
- Угода → Угоди
| Тема | Тип | Дата | Звіт | Ключові моменти |
|---|---|---|---|---|
| Демонстрація програми | Демонстрація | 19.09.26, 10:00 | Демонстрація для чотирьох осіб. Дуже добре сприйняли модуль планування; питання щодо імпорту історичних даних і розміщення даних в Україні. | Добре прийняли, питання про імпорт історичних даних і розміщення даних. |
| Обговорення пропозиції | Дзвінок | 06.10.26, 14:30 | Директорка із закупівель вважає пропозицію дорогою. Конкурент пропонує на 15 % дешевше. Вона чекає на поступку до кінця місяця. | Пропозицію визнано дорогою, конкурент дешевший, очікується поступка до кінця місяця. |
| Презентація програми лояльності | Зустріч | 01.10.26, 09:30 | Зустріч у магазині. Керівник хоче електронні картки лояльності та розсилку SMS на день народження клієнтів. | Просять електронні картки та SMS до дня народження. |
Що обчислює ШІ
- Угоди › Ризик
Ось нотатки менеджера з продажу про угоду на етапі «{{Етап}}» сумою {{Сума}} €: {{Нотатки}} Наскільки великий ризик, що угоду не буде підписано?
- Угоди › Рекомендований наступний крок
Одним реченням, не більш ніж із 15 слів, яка наступна дія з продажу найкраще допоможе просунути цю угоду (етап «{{Етап}}»)? Нотатки: {{Нотатки}}
- Взаємодії › Ключові моменти
Стисло, не більш ніж 20 словами, виклади ключові моменти цієї ділової взаємодії: {{Звіт}}