Myynnin CRM

Kevyt CRM myyntitiimille. Myyntimahdollisuudet etenevät myyntiputkessa, ja niillä on todennäköisyydellä painotettu summa; tekoäly arvioi niiden riskin ja neuvoo muistiinpanojen perusteella seuraavan toimenpiteen. Yhteydenpito asiakkaisiin kirjataan ja tiivistetään, ja yritykset kokoavat, mitä ne edustavat.

4 taulukkoa

Myyntimahdollisuudet 6 esimerkkiriviä

Mahdollinen kauppa, kartoituksesta allekirjoitukseen tai raukeamiseen.

• Nimi Lyhyt teksti
• Vaihe Yksi valinta
• Summa Luku
• Todennäköisyys (%) Luku
• Painotettu summa Kaava
• Arvioitu päättymispäivä Päivämäärä
• Vastuuhenkilö Henkilö
• Muistiinpanot Pitkä teksti
• ✦ Riski Yksi valinta
• ✦ Suositeltu seuraava askel Lyhyt teksti
• Yritys → Yritykset
• Yhteyshenkilö → Yhteyshenkilöt

Nimi	Vaihe	Summa	Todennäköisyys (%)	Painotettu summa
Kymen Kemia — huolto-ohjelmisto	Neuvottelu	48 000,00 €	70
Virtanen Optikko — kassa ja kanta-asiakasjärjestelmä	Tarjous	9 500,00 €	50
Rannikon Terveys — potilasportaali	Kvalifiointi	120 000,00 €	25

Yritykset 5 esimerkkiriviä

Nykyiset ja mahdolliset asiakasyritykset.

• Nimi Lyhyt teksti
• Toimiala Yksi valinta
• Koko Yksi valinta
• Kaupunki Lyhyt teksti
• Verkkosivu URL
• Myyntimahdollisuudet Määrä
• Avoinna oleva summa Kooste

Nimi	Toimiala	Koko	Kaupunki	Verkkosivu
Kymen Kemia	Teollisuus	Keskisuuri yritys	Kouvola	https://kymen-kemia.example
Virtanen Optikko	Kauppa	Pk-yritys	Oulu
Rannikon Terveys	Terveydenhuolto	Suurasiakas	Turku	https://rannikon-terveys.example

Yhteyshenkilöt 5 esimerkkiriviä

Asiakasyritysten yhteyshenkilöt, joiden kanssa ollaan yhteydessä.

• Nimi Lyhyt teksti
• Tehtävänimike Lyhyt teksti
• Sähköposti Sähköposti
• Puhelin Lyhyt teksti
• Rooli päätöksenteossa Yksi valinta
• Kirjoita Painike
• Yritys → Yritykset

Nimi	Tehtävänimike	Sähköposti	Puhelin	Rooli päätöksenteossa
Hannele Nieminen	Ostojohtaja	h.nieminen@kymen-kemia.example	010 123 4501	Päättäjä
Juha Virtanen	Omistaja	juha@virtanen-optikko.example	010 123 4502	Päättäjä
Dr Helena Aaltonen	Tietohallintojohtaja	h.aaltonen@rannikon-terveys.example		Suosittelija

Vuorovaikutukset 5 esimerkkiriviä

Puhelut, tapaamiset, esittelyt: mitä sovittiin ja milloin.

• Aihe Lyhyt teksti
• Tyyppi Yksi valinta
• Päivämäärä Päivämäärä ja aika
• Muistio Pitkä teksti
• ✦ Keskeiset kohdat Lyhyt teksti
• Myyntimahdollisuus → Myyntimahdollisuudet

Aihe	Tyyppi	Päivämäärä	Muistio	Keskeiset kohdat
Ohjelmiston esittely	Esittely	19.9.2026 klo 10.00	Esittely neljälle hengelle. Aikataulutus otettiin erittäin hyvin vastaan; kysymyksiä historiatietojen tuonnista ja siitä, sijaitseeko palvelu Suomessa.	Hyvä vastaanotto, kysymyksiä historiatietojen tuonnista ja palvelun sijainnista.
Tarjouksen tilannekatsaus	Puhelu	6.10.2026 klo 14.30	Ostojohtaja pitää tarjousta kalliina. Kilpailija tarjoaa 15 % edullisemmin. Hän odottaa myönnytystä ennen kuun loppua.	Tarjous koettu kalliiksi, kilpailija edullisempi, myönnytystä odotetaan ennen kuun loppua.
Kanta-asiakasohjelman esittely	Tapaaminen	1.10.2026 klo 9.30	Tapaaminen myymälässä. Omistaja haluaa digitaaliset kortit ja tekstiviestin asiakkaiden syntymäpäivänä.	Toivottiin digitaalisia kortteja ja syntymäpäivätekstiviestejä.

Mitä tekoäly laskee

• Myyntimahdollisuudet › Riski

  Tässä ovat myyjän muistiinpanot myyntimahdollisuudesta, joka on vaiheessa ”{{Vaihe}}” ja jonka arvo on {{Summa}} €: {{Muistiinpanot}} Mikä on riski, ettei kauppaa synny?

• Myyntimahdollisuudet › Suositeltu seuraava askel

  Yhdellä enintään 15 sanan lauseella: mikä on hyödyllisin seuraava myyntitoimenpide tämän myyntimahdollisuuden (vaihe ”{{Vaihe}}”) edistämiseksi? Muistiinpanot: {{Muistiinpanot}}

• Vuorovaikutukset › Keskeiset kohdat

  Tiivistä tämän myyntikeskustelun keskeiset kohdat enintään 20 sanaan: {{Muistio}}